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Poco más de US$ 50 millones 

En Argentina colocan la primera ON Sustentable (SLB)

En Argentina fue una operación entre el Banco Santander y la citrícola San Miguel. La empresa tiene que lograr un 66% de energía limpia desde septiembre.

Con la sustentabilidad como prioridad en la operación, la empresa San Miguel, productora y comercializadora de frutas y el Banco Santander, mediante su plataforma de servicios financieros emitieron y colocaron un bono la primera Obligación Negociable vinculada a la Sustentabilidad (SLB) en Argentina.

La colocación de la la primera Obligación Negociable conocida en inglés como Sustainability Linked Bond (SLB)- fue adjudicada por US$ 50.006.468.

A partir de el instrumento, San Miguel se compromete a alcanzar un 66% de energía renovable sobre el total del consumo de energía eléctrica demandada en el Complejo Industrial Famaillá en un plazo de 12 meses a partir del 30 de septiembre de este año, generando un ahorro promedio de 6.300 Tn. CO2 por año.

La meta se enmarca en la estrategia de sustentabilidad de la compañía que comprende un ambicioso Plan de Acción por el Clima a 10 años cuyo principal objetivo es reducir la huella de carbono, a partir del uso de energías renovables, la conservación de más de 6.000 hectáreas de bosque nativo, que actúan como sumideros de CO2, y el Inventarío Global de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

La compañía incorporó fuentes renovables de origen eólico desde febrero de 2020, para superar la cuota exigida por Ley Argentina de Energías Renovables para el 2025. En igual sentido la entidad bancaria reafirma su compromiso con inversiones sustentables, ya que en el primer semestre participó en 32 emisiones por más de 122.000 millones de pesos, representando 79% del total del mercado de bonos corporativos.

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En Argentina colocan una ON Sustentable

En Argentina colocan una ON Sustentable

“Anunciar la primera emisión en Argentina de este tipo de bono corporativo nos llena de orgullo. La sustentabilidad atraviesa nuestro modo de producir, la calidad de nuestros productos, el vínculo con nuestros colaboradores, clientes, accionistas, proveedores y con las comunidades de las que formamos parte. sostuvo Juan Massot, Director Global de Estrategia y Finanzas de San Miguel.

Por su parte, José Bandin, Head de Corporate and Investment Banking de Santander Argentina, señaló que: “Estamos orgullos de acompañar a las compañías en su proceso de crecimiento, en la búsqueda de alternativas de financiamiento que sean responsables con el medio ambiente”.

El ejecutivo agregó: “tan solo en el primer semestre del año el conjunto de nuestras operaciones de deuda corporativa tuvo un incremento de 47% frente al mismo período del año anterior, cifras que reflejan el interés por este tipo de instrumento”.

¿Qué es una Obligación Negociable vinculada a la Sostenibilidad?

Según la Asociación Internacional de Mercados de Capitales los SLB son bonos cuyas características financieras y / o estructurales varían en función de si el emisor logra objetivos de sustentabilidad. Los emisores se comprometen con mejoras futuras explícitas en los resultados de sustentabilidad dentro de un cronograma predefinido.

Los objetivos de sustentabilidad deben ser medibles a través de indicadores clave de rendimiento (KPI) definidos y evaluados en comparación con los objetivos de rendimiento de sustentabilidad.

La estructura del SLB permite vincular las políticas Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ESG) del emisor con un instrumento de mercado, abriendo un horizonte de oportunidades atractivo para otras compañías e inversores que se encuentren en este proceso de transición.

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