YPF tomaría $400 millones de la Anses

De acuerdo a fuentes anónimas del mercado citadas por la agencia Reuters, la petrolera expropiada intentará conseguir "otros $300 millones entre compañías de seguro; y una cifra similar entre fondos comunes de inversión".

 

De acuerdo a la agencia de noticias,  YPF planea colocar bonos de corto plazo entre "inversores institucionales" por unos $1.000 millones en su primera emisión de deuda tras su nacionalización.

 

La petrolera anunció recientemente que colocará deuda doméstica por hasta $3.500 millones y que planea ampliar su programa de emisiones de mediano plazo a US$3.000 millones, desde 1.000 millones de dólares, para financiar parte de un plan estratégico para elevar su producción.

 

Los títulos serían emitidos con un plazo de entre nueve meses y tres años, destaca la agencia de noticias. 

 

"Esta primera parte será consensuada con los inversores, ya que serán todos locales. No habrá sorpresas, ya que los únicos en condiciones de absorber la colocación son la Anses, los fondos comunes y las aseguradoras", dijo una de las fuentes a Reuters.

 

El bono en pesos de más corto plazo amortizaría su capital atado a la evolución del dólar. La misma fórmula, que busca blindar a los inversores de una potencial devaluación de la moneda local, ofrecieron recientemente las provincias de Buenos Aires y de Córdoba para captar fondos a alrededor del 9 por ciento.

 

Las otras dos series pagarían la tasa llamada Badlar, que surge de un promedio que realiza el Banco Central entre los rendimientos que se abonan por los plazos fijos en pesos, más un diferencial de 300 o 400 puntos básicos.

 

La Badlar para colocaciones en bancos privados llegaba el lunes pasado al 13 por ciento.

 

Una de las fuentes citadas por Reuters dijo que YPF busca que la emisión sea atractiva para que los inversores extranjeros acepten participar de futuras colocaciones a mayores plazos.

 

Los líderes de la colocación son los bancos Santander, BBVA, Patagonia, Macro, Galicia, HSBC y Nación, según las fuentes.

YPF ha adelantado que necesitará 7.000 millones de dólares por año para aumentar un 26 por ciento su producción de crudo y gas para el 2017.

 

En tanto, este jueves el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, presentarán los resultados del plan, que muestra un mapa de oportunidades para ampliar las fronteras petroleras del país.

 

  Al acto, que se realizará a las 18:30 en la sede de YPF en Puerto Madero, fueron invitados gobernadores provinciales, así como representantes de las universidades públicas, que tuvieron un papel destacado en el desarrollo del proyecto.

 

Según se informó, la presentación será compartida por los gobernadores de las provincias que hasta ahora eran consideradas “no petroleras” y que formaron parte del proyecto: Buenos Aires, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Cruz, San Juan, Córdoba, Santa Fe, La Rioja, Salta, Tucumán y Misiones.