CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- Ya se sabe que el dinero de los jubilados da para todo. Ahora también para apuntalar la emisión de deuda de la recientemente expropiada YPF. Diego Bossio, titular de la Anses, volvió a hacer uso de los recursos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para comprar $1000 millones de la emisión realizada por la petrolera, la mayor parte de los $1500 cuya diferencia la completaron más de mil inversores entre los que se cuentan aseguradoras, fondos comunes de inversión y particulares, según precisó el diario El Cronista Comercial este jueves (13/09).
OTRA VEZ LA PLATA DE LOS JUBILADOS
La Anses al rescate de Galuccio-Kicillof: Compró deuda por $1.000 millones
El organismo que preside Diego Bossio volvió a apelar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad esta vez para comprar la emisión de deuda de la petrolera. Aportó $1.000 millones de los $1500 millones totales. Inicialmente había trascendido la colocación de un bono a corto plazo por $400 millones en la Anses, pero los montos aumentaron. El resto de los aportantes son mil inversores entre particulares, aseguradoras y fondos comunes.
13 de septiembre de 2012 - 00:00
El organismo previsional se presentó como inversor en todas las series, pero por el nivel de tasas al que aplicó por ellas sólo tuvo peso en la más larga y riesgosa. Según un operador citado por el matutino, “hubo mucha presión, implícita o explícita, para que ningún fondo y ninguna mesa se quedara afuera de esta especie de bono patriótico”. “ Incluso, más de uno se sumó sólo para no salirse de la línea. Casi lograron que todo inversor importante aportara”, agregó.
Los fondos serán destinados a planes de desarrollo.
Según reproduce Ámbito Financiero, el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, afirmó que "los resultados superaron las expectativas iniciales del management de la compañía, ya que la emisión fue sobresuscripta hasta una vez y media".
La serie VI pagará una tasa del 16,74% a 9 meses; la serie VII pagará una tasa Badlar más un 3% a 18 meses; y la serie VIII pagará una tasa Badlar más 4% a 36 meses.
Al finalizar la emisión, Galuccio indicó: "Estoy muy entusiasmado con los resultados de la transacción. Esta colocación es un hito importante, ya que significa el regreso de YPF a los mercados de capitales, lo que contribuye al desarrollo del mercado local".
En la operación participan como colocadores Santander Río, BBVA Francés, Banco Macro, Banco de la Nación Argentina y Banco Galicia.
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Según detalla El Cronista, fueron tres las obligaciones negociables que la compañía terminó de colocar a través del Mercado Abierto Electrónico: las series VI, VII y VIII.
La serie VI, a 9 meses y por $ 100 millones, pagará una tasa fija del 16,74%.
La segunda serie, la VII, a 18 meses y por $ 200 millones, pagará 300 puntos básicos por sobre la Badlar (17,41%, de acuerdo al promedio de la Badlar durante el mes pasado).
La última serie, la más importante por su volumen de $ 1.200 millones y 3 años de plazo, pagará 400 puntos básicos por sobre la tasa Badlar de referencia, o sea 18,41% según el último promedio mensual disponible.
El mayor éxito del que se puede ufanar el titular de YPF es el que obtuvo con la serie más pequeña, por $ 100 millones, a una tasa fija 200 puntos básicos por debajo del promedio del mercado. Más aún, esa colocación recibió ofertas por 3,4 veces el monto emitido, algo llamativo dado que un plazo fijo a 30 días se está pagando por encima del 14% en bancos privados, indicó Cronista.
A fines de agosto, la petrolera anunció que colocará deuda doméstica por hasta $3.500 millones y que planea ampliar su programa de emisiones de mediano plazo a US$3.000 millones, desde 1.000 millones de dólares, para financiar parte de un plan estratégico para elevar su producción.
En esa época la agencia Reuters adelantó la emisión realizada ayer (12/09): "Esta primera parte será consensuada con los inversores, ya que serán todos locales. No habrá sorpresas, ya que los únicos en condiciones de absorber la colocación son la Anses, los fondos comunes y las aseguradoras", aunque en ese momento se hablaba de unos $400 millones que aportaría el organismo previsional, esfuerzo que finalmente se duplicó.
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