A Juan José Aranguren la vida le da sorpresas, como aquel Pedro Navaja del panameño Rubén Blades. Hace 12 años, cuando era presidente de Shell Argentina, desafió al gobierno de Néstor Kirchner porque le impedía aplicar aumentos en las naftas, y ahora, como ministro de Energía, desalienta como puede a sus ex colegas petroleros que pretenden alterar los precios del surtidor.
PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
Dilema Aranguren: Liberar naftas vs. remarcar precios
En los 2 últimos años, YPF cedió puntos de 'market share' en venta de naftas a manos de la ex expendedora del ministro de Energía, Shell; y de Axion, de Bridas, potenciada con las estaciones Esso que anexó. Antes que hablar de la liberación total del mercado de los combustibles para fin de año, los petroleros, tal como hacía Juan José Aranguren cuando pertenecía al sector privado, prefieren recuperar precios tras el congelamiento de la 2da. parte del año pasado. Desde el lado gubernamental del mostrador, el ahora funcionario nacional empezó por ir adecuando en forma decreciente el subsidio al petróleo nacional para que sus ex colegas se convenzan de mirar a Brasil como referencia en materia de precios (claro que revisando la estructura impositiva, que diferencia a ambos países), antes que seguir la planilla de aumentos en los surtidores.
06 de enero de 2017 - 00:00
Son los primeros escarceos de un match de fondo, cuyo objetivo el titular de YPF, Miguel Angel Gutiérrez, anticipó: que el mercado de combustibles en Argentina pueda llegar a ser "totalmente libre" en 2018 y que, de ese modo, los precios bajen y se asimilen a los de Brasil si se logra menor carga impositiva.
Ya se constituyó la mesa de diálogo para bajar los costos y modificar los impuestos.
Frente a frente, el secretario de Combustibles, José Luis Sureda, quien a principios de 2016 dejó Pan American Energy, la compañía en la que son socios la británica BP y Bridas, que es la suma de la china Cnooc y la familia Bulgheroni. Sureda sobrevivió a la ofensiva de la diputada nacional Elisa Carrió, ataque adjudicado por muchos al gremio ATE y a empresarios del gas en garrafas.
Sureda negocia con:
** Axion (Bridas, sin la participación de BP), cuya cultura empresaria conoce por haber trabajado en el grupo;
** el reemplazante de su jefe en Shell, Teófilo Lacroze; y
** por el lado de YPF, Carlos Alfonsi, vicepresidente de Downstream de la petrolera estatal y el hombre que estaba encargado de negociar temas de precios en la época de Miguel Galuccio.
Remarcar antes que nada
Pero como desde el 1er. semestre no hubo aumentos, los petroleros pretenden remarcar primero para recuperar el 12% que les quedó en el tintero de la devaluación de principios de año y conversar luego de todos los otros temas. Aranguren, en cambio, no quiere que las pizarras de las estaciones de servicio se toquen por 3 meses.
Oil y Shell reclaman una remarcación de pizarras cuanto antes. Lo mismo que Alfonsi, de YPF, aunque como el mayor accionista de su compañía es el Estado su margen de acción está acotado.
Sin embargo, el propio presidente de YPF se muestra cauteloso en un contexto de caída en la venta de productos de nafta y gasoil que deja como balance el año transcurrido. "Tiene que haber un proceso gradual donde el precio del crudo doméstico converge con los precios internacionales. No algo que podamos hacer mañana a la mañana, eso sería un problema que tiene impactos laborales, en los ingresos de las provincias y otros impactos que no podemos soslayar. (Será) de acá a finales de 2017, para tener un mercado totalmente libre a partir del 1 de enero de 2018, creo que la industria está en condiciones de hacer el trabajo que hay que hacer para encajarse dentro de esas reglas", concluyó.
La propuesta oficial contempla llevar el barril denominado Medanito, propio de Neuquén y el que mejor rinde en las refinerías locales, a unos US$ 67,30, es decir, un 12% menos que su precio actual. Algo similar espera para el Escalante, de Chubut, y cuyo principal productor es PAE, para el cual se maneja un precio en torno a los US$ 54,90 por barril.
"Una posibilidad es pensar una política estratégica que funcione con los vaivenes del mercado. Por ejemplo, manejar el ITC (el impuesto a las transferencias a los combustibles, uno de los tributos que más pesa en el precio) como un acordeón: cuando hay problemas de demanda y caída económica, se lo baja y cuando se está mejor, se lo sube".
Insiste Gutiérrez en que “no hay tanto margen para aumentar los precios en esta situación de demanda. Pero para ir recomponiendo márgenes de refinación habrá que ir bajando el precio del crudo doméstico. Se acordó bajar un 2% mensual", vaticinó en el último tramo de 2016.
No se equivocó. “2016 fue un año complicado para el sector comercial, y si bien se recuperó un poco en noviembre y diciembre, la merma en las ventas de combustibles en la región promedió el 8 %”, según detalló a surtidores.com.ar, el presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles del Chaco, Oscar Gaona.
Si bien todos brindaron por un 2017 más esperanzador quedaron expectantes ante la posibilidad que finalmente se concrete el incremento de los precios al surtidor acordado entre el gobierno y las petroleras.
Otro pasito atrás de YPF
Consideró que dicho porcentaje era una cifra que quedó pendiente del año pasado ya que resultó el número que equiparaba la inflación anual del 2016.
En noviembre hubo un repunte en las ventas de naftas en todo el país, ya que crecieron 3,6%, con lo que acumularon, hasta el anteúltimo mes de 2016, un incremento interanual de 1,3%. En el último, la curva comparativamente se invirtió.
La Asociación de Operadores de YPF, que agrupa a las 1200 estaciones de servicio manejadas por pequeñas y medianas empresas (sólo 300 son propias) y 100 centros de distribución de la compañía estatal, brindaron el informe de mercado, basado en datos del Ministerio de Energía y Minería: YPF comercializó un 1% menos de naftas en noviembre, contra igual mes del año anterior, con lo cual en el acumulado entre enero y noviembre resignó 2%, en favor, principalmente, de Shell y Axion.
Los números del market-share revelaron que YPF pasó de representar el 56,9% en naftas en los primeros 11 meses de 2015 al 55% en el mismo período del año pasado.
La mayor suba interanual en noviembre se registró en La Pampa, donde se vendieron 10.063 metros cúbicos (m3, equivalente a mil litros), un 27,6% más que en el mismo mes de 2015.
Sin embargo, las cifras que por su peso en el total explican la suba en la comercialización son las de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
En la Ciudad Autónoma, se vendieron 80.703 m3, con un crecimiento de 11,7% interanual.
En la provincia gobernada por Miguel Lifschitz, en tanto, se demandaron 62.457 m3, 11,8% más que en noviembre de 2015.
Y en el territorio de Juan Schiaretti se requirieron 61.682 m3 de naftas, un incremento de 8,5% interanual.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, que representa un 36,1% del mercado, las ventas cayeron 2,7% interanual hasta 263.455 m3.
Para algunos estacioneros como el presidente de la AOYPF, Juan Pablo Fantini, 2016 fue un "buen año" para el mercado de naftas en un contexto de caída de la actividad y de menores ventas de gasoil. "Hay una reconversión del parque, con cada vez más autos nafteros", explicó, y estimó que en este año el mercado va a tener comportamientos "muy similares".
Propietario de 5 estaciones de servicio en los alrededores de Córdoba capital, no le preocupa la pérdida de cuota de mercado de YPF del año pasado, por más que sea el 2do. año consecutivo de reducción y las operadores apuestan a recuperar market-share.
"La empresa tiene que reformular su estrategia, porque los competidores vienen por el líder, se aggiornan y mejoran su calidad de servicio", aseguró.
Y argumentó: "Ya no existen las diferencias de precios en surtidor que nos hacían crecer".
El chaqueño Oscar Díaz, secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), dijo: "El crecimiento del parque automotor contribuyó a que se vendan más naftas, además de que ya no hay vehículos gasoleros". Dueño de una estación de servicio YPF en Resistencia, la capital de provincia natal, también aseveró que el precio de los combustibles en el país "es razonable", ya que los salarios, comparados con los países limítrofes, son más altos.
En cuanto a la creación del sistema online de información de precios de combustibles en surtidor, la calificó de buena medid a, que sirve para transparentar los precios, pero él rechazó las formas.
“El plazo máximo de 8 horas para informar es exiguo y no va a cambiar el mercado en ese tiempo. Las sanciones previstas son exageradas", indicó.
El liderazgo de YPF en la venta de naftas y gasoil se sustenta en que la compañía ostenta la mayor red de estaciones de servicio de la Argentina. Otra de las razones esenciales es el precio de sus combustibles –se ubican por debajo de sus competidores- aunque desde la empresa desestiman tal argumento.
Durante octubre, la angloholandesa Shell se hizo fuerte en todos los segmentos -a excepción de la nafta de mayor octanaje- y fue la única que mejoró los números en el rubro gasoil tradicional.
La preferencia de los consumidores por la marca trepó al 20.6, con picos del 24 en el producto V- Power Diesel.
La petrolera del Grupo Bridas en tanto, también levantó su performance, especialmente en la nafta súper. El cambio de imagen de las estaciones y su fuerte posicionamiento en acciones de márketing, en particular el sponsoreo del campeonato de fútbol, le ha dado buenos resultados consolidándola en el tercer escalón del podio de ventas.
AXION energy opera la refinería de Campana y posee más de 500 estaciones de servicio de la marca Esso, propiedad de Bridas Corp., el holding integrado en partes iguales por Bridas Energy, de los hermanos Bulgheroni, los empresarios privados más relevantes de la industria petrolera local, y la china CNOOC.
Con más de 50 años de historia en el país, Bridas es dueña del 40% de Pan American Energy (PAE), la 2da. petrolera del upstream de hidrocarburos. Su desembarco en el negocio de refinación y comercialización de derivados del petróleo no podía pasar desapercibido.
El mapa de las compañías se completó con Pampa Energía (ex PESA) en el 4to. lugar; y Oil Combustible en el 5to., seguidas por Refinor y Petrolera del Conosur, que transitan un proceso de venta de activos.
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