Grupo Galicia y una nueva emisión de acciones para captar US$ 95,5 MM

Grupo Financiero Galicia anunció la emisión de 17.740.040 nuevas acciones ordinarias Clase “B”, escriturales, con un valor nominal de $1 y derecho a un voto por acción. Estas serán integradas exclusivamente en dólares estadounidenses desde el exterior. El precio de suscripción fue establecido en US$ 5,382 por acción, y los interesados podrán adquirirlas mediante el Derecho de Suscripción Preferente y Acrecer. Este mecanismo del Grupo Galicia busca garantizar la proporcionalidad de las tenencias actuales de los accionistas.

image.png

La emisión fue aprobada en la asamblea general de agosto de 2024, con ratificación posterior del Directorio en octubre del mismo año. Además, se confirmó la cancelación parcial de un remanente no emitido del "Primer Aumento" autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Destinos de los fondos

El objetivo principal de esta colocación es cancelar parcial o totalmente los Créditos HSBC, lo que implica un movimiento estratégico para mejorar la estructura financiera del grupo. En caso de que no se logre la suscripción completa, las acciones remanentes serán capitalizadas directamente en favor de las entidades HSBC Latin America B.V. y HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, con el consiguiente riesgo de dilución para los actuales accionistas.

Plazos y modalidades de suscripción

El período de suscripción comenzará el 28 de enero de 2025 y finalizará el 6 de febrero del mismo año, permitiendo a los accionistas ejercer su derecho de preferencia. La integración de las nuevas acciones deberá realizarse en dólares estadounidenses, exclusivamente en cuentas informadas por el agente de suscripción, Caja de Valores S.A.. La falta de cumplimiento en los plazos estipulados implicará la pérdida automática de los derechos adquiridos.

Negociación de derechos

Los derechos de suscripción podrán ser negociados en el mercado local a través de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) desde el 27 de enero al 5 de febrero de 2025. Para los tenedores de ADS (American Depositary Shares) interesados, será necesario realizar una conversión previa de sus certificados para participar en esta oferta.

Impacto en el mercado

Con esta operación, Grupo Galicia incrementará su capital social en un 1,1168%, fortaleciendo su posición tanto en el mercado local como en el internacional. Actualmente, las acciones Clase “B” de la compañía se negocian bajo el símbolo “GGAL” en BYMA y NASDAQ. Asimismo, se espera que las nuevas acciones cuenten con cotización en ambos mercados.

Consideraciones finales

El valor libro de cada acción al cierre del tercer trimestre de 2024 fue de $3.073,65, según el patrimonio neto registrado. Esto representa una sólida base para los inversores que buscan aprovechar la oportunidad de suscripción en un contexto donde el Grupo Galicia mantiene su liderazgo en el sistema financiero argentino.

Los interesados en participar deben considerar las implicancias legales y fiscales, así como la obligatoriedad de realizar todas las transacciones en moneda extranjera desde el exterior. El grupo reitera su compromiso de informar oportunamente sobre los resultados de la oferta, destacando la transparencia en el manejo de sus operaciones.

463148.pdf