NEGOCIOS

Fiat se tomará su tiempo para reunir los US$ 10.000 millones

La automotriz italiana Fiat está negociando por conseguir hasta US$ 10.000 millones de financiamiento de parte de un grupo de bancos para comprar la participación de Chrysler que aún no le pertenece (41,5%) y refinanciar las deudas de ambas empresas, reportó Bloomberg. Sin embargo, no hay prisa. El presidente de Fiat y del holding que la controla, Exor, descartó que eso sea inmediato. John Elkann Agnelli supeditó la operación a la decisión del Tribunal de Delaware, que fijará el precio de las acciones de Chrysler que están en manos de VEBA, el fondo que gestiona las prestaciones sanitarias de los jubilados de Chrysler.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La automotriz italiana Fiat está negociando hasta US$ 10.000 millones de financiamiento de parte de un grupo de bancos (Goldman Sachs, Deutsche Bank y BNP) para comprar la participación de Chrysler que aún no le pertenece y citando personas familiarizadas con el asunto, Bloomberg indicó que los bancos estaban debatiendo prestar a Fiat el dinero para adquirir ese 41.5% de Chrysler que pertenece a VEBA, un fondo de atención de salud vinculado al sindicato United Auto Workers.
 
Fiat tiene en sus manos el 58.5% de la automotriz estadounidense.
 
La compañía italiana ambiciona 1 acuerdo de 2 fases: la compra de la participación restante en Chrysler y una refinanciación de su deuda en una posible fusión.
 
Una opción que está siendo analizada es crear una nueva empresa en USA que fusione a Fiat y Chrysler y emitir acciones en la entidad combinada, agregó.
 
Los actuales dueños de Fiat intercambiarían sus acciones por una participación en la nueva firma. La familia Agnelli, que controla Fiat, quedaría con una participación minoritaria.
 
Pero no habrá prisas. El presidente del grupo Fiat, John Elkann, ha enfriado las expectativas sobre la inminencia de la fusión.
 
Elkann ha asegurado que la empresa italiana esperará a que el Tribunal de Delaware fije el precio a pagar por las acciones en poder de VEBA, el fondo que gestiona las prestaciones sanitarias de los jubilados de Chrysler. 
 
"Nuestra intención es esperar el veredicto antes de iniciar la fusión", dijo Elkann, quien no obstante no descartó la posibilidad de alcanzar un acuerdo extrajudicial con VEBA antes de que se pronuncie el tribunal, según Reuters.
 
Elkann, eso sí, afirmó que “Exor está convencido de que Fiat y Chrysler tendrán un futuro juntos”, y mostró el “apoyo total” del holding a la adquisición del fabricante estadounidense. 
 
Además expresó su convencimiento de que el CEO del grupo, Sergio Marchionne, “seguirá durante muchos años con nosotros”, en medio de los rumores que señalan una posible marcha entre 2015 y 2016.
 
The Wall Street Journal mencionó la intención de Sergio Marchionne, de trasladar el centro de operaciones de Turín a Detroit y comenzar a cotizar en territorio estadounidense.
 
Fiat planea comprar el 41,5% de Chrysler en poder de VEBA y acometer una oferta pública de venta de acciones (OPV) para que la empresa resultante cotice en Wall Street. Todos estos movimientos supondrían una "reacción en cadena" de más de US$ 20.000 millones.
 
Fiat, que controla el 58,5% de Chrysler, contaba al cierre del 1er. trimestre con una posición de liquidez que le debería permitir hacer frente a la adquisición de la participación mencionada, cuyo precio oscilaría entre US$ 1.750 millones y US$ 4.270 millones.
 
La compañía italiana, que discrepa en el valor de esta participación con el fondo propietario, se arriesga a sufrir una rebaja de su calificación crediticia en caso de que recurriera a su liquidez para ejecutar la operación.

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