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ARABIA SAUDÍ

Aramco rumbo a la Bolsa, la petrolera N°1

Dom, 03/11/2019 - 12:43pm
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Por Urgente24

La petrolera estatal de Arabia Saudita inició el arranque de salida a la bolsa el domingo 03/11, anunciando su intención de cotizar en la bolsa nacional a medida que el reino busca diversificar su economía y crear la compañía cotizada más valiosa del mundo. Aramco no indicó un plazo ni dijo cuánto de la compañía vendería, pero fuentes han dicho a Reuters que la compañía petrolera podría ofrecer entre el 1% y el 2% de sus acciones en la bolsa local, recaudando entre US$ 20.000 millones y US$ 40.000 millones.

Aramco, el proyecto más ambicioso de Arabia Saudí.
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La petrolera saudí Aramco anunció su próxima salida a la bolsa de Riad (Tadawul) horas después de que la Autoridad de Mercados de Capital saudí diera el OK. 

“Empieza el proceso de salir a la bolsa de manera oficial”, dijo en una presentación pública el gobernador de Inversiones Públicas de Aramco, Yaser al Rumayan.

El precio y la fecha de salida a Bolsa de Aramco están todavía por determinar, pero Al Rumayan aseguró que “en los próximos 10 días” se elaborarán informes de analistas nacionales e internacionales para fijar un rango de precio de la empresa y tras “5 o 7 días” la empresa saldrá a la bolsa de Riad. 

Hoy mismo (domingo 03/11) la AMC, el organismo que regula el sector en el reino anunció la aprobación para la salida a la bolsa de la petrolera estatal Aramco, la mayor del mundo.

Aramco dijo que la salida a la bolsa se dividiría en dos tramos: uno para inversionistas institucionales y otro para inversores individuales.

La confirmación de la venta de acciones de Saudi Arabian Oil Co, o Aramco, como se le conoce habitualmente, se produce 7 semanas después de los ataques a sus instalaciones petrolíferas, lo que subraya la determinación de Arabia Saudita de seguir adelante con la inclusión en la lista a pesar de todo.

Los ataques se dirigieron contra las plantas de Abqaiq y Khurais en el corazón de la industria petrolera de Arabia Saudita, causando incendios y daños y interrumpiendo temporalmente la producción de 5,7 millones de barriles por día (bpd), más del 5% de la oferta mundial de petróleo.

La salida a bolsa de la compañía más rentable del mundo está diseñada para impulsar la agenda de reforma económica del príncipe heredero Mohammed bin Salman -considerado el autor intelectual del asesinato y descuartizamiento del periodista saudí Jamal Kashoggi- mediante la recaudación de miles de millones para diversificar el reino, cuya dependencia del petróleo se puso de manifiesto por el impacto en la producción de los atentados de septiembre.

Con una valoración de US$ 1,5 billón, Aramco seguiría valiendo al menos un 50% más que las empresas más valiosas del mundo, Microsoft y Apple, que tienen cada una capitalización de mercado de alrededor de US$ 1 billón.

Una venta del 1% recaudaría alrededor de US$ 15.000 millones para las arcas saudíes, menos que los US$ 25.000 millones generados por el gigante chino del comercio electrónico Alibaba en su oferta pública inicial récord de 2014.

Esto posicionaría a Aramco como la 11ª mayor salida a la bolsa de todos los tiempos, según muestran los datos de Refinitiv (tmsnrt.rs/33gWypM).

Pero una venta del 2% de las acciones de Aramco a una valoración de US$ 1,5 billón la convertiría en la mayor salida a la bolsa de todos los tiempos, superando a la de Alibaba.

El director ejecutivo de la petrolera aseveró que las estimaciones del Consejo de Administración de la petrolera es que se distribuirán ganancias “a no menos de US$ 75.000 millones anuales para el año 2020”. 

“Cuando ponemos US$ 75.000 millones como mínimo de ganancias netas tenemos en cuenta (...) un precio y una producción razonable del petróleo según el mercado mundial”, dijo el empresario. 

“Si es necesario, el Gobierno renunciará a su derecho de conseguir ganancias por cinco años, a partir de 2020, para que la empresa pague el mínimo de las ganancias trimestrales a los participantes”, añadió Al Naser.