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MARTES DE LICITACIÓN

Martín Guzmán renovó deuda al 60% anual y respira (todavía)

Martín Guzmán obtuvo en licitación $ 248.078 millones y tiene balotaje este miércoles 29/06, con bancos y sociedades de bolsa (Alycs) Creadores de Mercado.

El Tesoro obtuvo más de lo que buscaba, pagando una tasa nominal anual máxima de 60,01%, no compatible con el programa del FMI pero para el ministro Martín Guzmán esto es lo de menos: embolsó $4.378 millones por encima del requerimiento.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía destacó que durante junio se logró “financiamiento neto positivo (...) en el 1er. semestre, el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de $663.246 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 121%”.

El total de vencimientos a refinanciar en junio, luego de la operación de conversión del 22/06, sumaba $243.701 millones y Economía obtuvo ahora más de $248.000 millones.

Se recibieron 891 ofertas que representaron $263.098 millones, adjudicándose un valor efectivo de $248.078 millones:

  • 85% con vencimiento en 2022 y
  • 15% vinculado al dólar con vencimiento en 2023;
  • 51% adjudicado en instrumentos ajustables por CER,
  • 34% en instrumentos a tasa fija y
  • 15% en instrumentos dollar linked.
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Martín Guzmán logró terminar el martes mejor de cómo lo inició.

Martín Guzmán logró terminar el martes mejor de cómo lo inició.

El menú de instrumentos ofrecidos en esta licitación fue de 9 títulos, con vencimientos en 2022, 2023 y 2024:

  • nueva Lelite con vencimiento el 29/07,
  • 3 Lede con vencimiento 31/08, 31/10 y 30/11;
  • 2 letras ajustadas por CER (LECER) con vencimiento 21/10 y 16/12, y
  • nueva LECER cuyo vencimiento 23/11; y
  • 2 bonos dollar linked con vencimiento 28/04/2023 y 30/04/2024.

La tasa fija para Ledes (Letras a Descuento) tuvo un diferencial nominal cercano a 6 puntos porcentuales respecto a la tasa de política monetaria del Banco Central (BCRA); en los títulos con ajuste por inflación (Lecer), el rango de tasas reales se ubicaron entre el 2,5% al 3,3% anual. Y un bono vinculado al dólar oficial estadounidense cortó en 4,26%.

Según la reciente revisión de las metas del FMI, el Gobierno debería cerrar 2022 con $ 1.559.000 millones ($ 1,6 billón) de financiamiento neto en el mercado local de capitales, equivalente a un 2% del Producto Interno Bruto (PIB).

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación de este martes.

La próxima licitación tendrá lugar el miércoles 13/07.

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