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LICITACIÓN DEL TESORO

Economía recibió 2.295 ofertas y aceptó $1,16 billón

Contra algunos pronósticos negativos, Economía consiguió el mayor número de ofertas de 2023 y aceptó colocaciones por $1,16 billón.

Había dudas acerca de qué sucedería en la licitación de letras y bonos convocada por el Ministerio de Economía ya que el contexto de corrida cambiaria podía condicionarlo todo. La licitación por delante era una de la que más vencimientos tiene en el 1er. cuatrimestre de 2023: $965.792 millones. Sin embargo, el Palacio de Hacienda recibió el mayor número de ofertas en lo que va de 2023: 2.295 ofertas por $1,5 billón; y se quedó con colocaciones por $1,158 billón, que supera en $193.033 millones el dinero que vencía. Con este resultado, el financiamiento neto de lo que va del año superó los $740.000 millones.

https://twitter.com/EduardoSettiOk/status/1651313333851545602

El menú de instrumentos ofrecidos fue de 7 títulos, todos con vencimiento 2023:

## Se reabrió una Lelite con vencimiento el 19/05/2023, exclusiva para Fondos Comunes de Inversión.

## Se reabrieron 4 letras:

  • S31L3, a descuento, con vencimiento el 31/07,
  • CER, X18L3 y X18S3, ajustable con vencimiento el 18/07 y el 18/09; y

## D31O3, atada al dólar, con vencimiento el 31/10.

## T2V3D, bonos vinculado al dólar estadounidense, con vencimiento el 31/07, y

## T2X3, bono ajustable por CER con vencimiento el 13/08.

##TDA24,bono nuevo en moneda dual con vencimiento el 30/04/2024.

68% estuvo compuesto por instrumentos en moneda dual, el 16% indexados por CER, el 13% por instrumentos ajustados al tipo de cambio oficial, y el 3% restante, por instrumentos a tasa fija. El 50,2% de este financiamiento fue provisto por el sector privado, mientras que el 49,8% restante, por el sector público. Y 68% del financiamiento obtenido fueron instrumentos con vencimiento en 2024 mientras que el 32% restante tiene vencimiento en 2023.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, el jueves 27/04 se efectuará la 2da. vuelta de la licitación, en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de hoy.

La próxima licitación será el miércoles 17/05.

En tanto, la jornada cambiaria transcurrió más calma aunque la tendencia, desde diciembre, es compleja para el peso argentino.

https://twitter.com/cbuteler/status/1651325661175328768
https://twitter.com/cbuteler/status/1651325921184366594

Argentina pagará en renminbis (yuanes)

Por ese motivo (escasez de dólares) el ministro de Economía, Sergio Massa, y el embajador chino en la Argentina, Zou Xiaoli, anunciaron la activación del swap con China, que permitirá que en mayo se paguen con yuanes más de US$ 1.040 millones de importaciones reprogramadas desde un 3er. país que se refacturaban en dólares.

Desde mayo habrá un promedio de US$ 790 millones de importaciones de mercadería de origen chino que empezará a pagarse en yuanes o renminbis.

La medida se enmarca en las inspecciones e intimaciones efectuadas por la Aduana a empresas que efectuaron importaciones de mercaderías de origen China, pero refacturadas desde Uruguay y Europa en las que se registró de manera exponencial la solicitud de SIRAS en yuanes.

En este marco, la menor demanda de dólares por la activación del swap con China tendrá un impacto positivo en las reservas del Banco Central.

Las inspecciones de Aduana apuntan a las maniobras de sobrefacturación de importaciones que algunas empresas desarrollan para hacerse de dólares en el exterior.

Se analiza si el motivo de refacturar desde Uruguay corresponde a una maniobra para evitar el pago al exterior con yuanes - situación lógica si se pagara directamente a China - y así poder acceder a dólares evitando el uso de yuanes. Se analiza si el motivo de refacturar desde Uruguay corresponde a una maniobra para evitar el pago al exterior con yuanes - situación lógica si se pagara directamente a China - y así poder acceder a dólares evitando el uso de yuanes.

En lo que va del año, se analizaron 4.803 destinaciones por US$ 287.781.648 de importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde países europeos. De esta manera, se destaca que sólo 3 países concentran el 60% de las operaciones trianguladas por US$ 172 millones.

Además, los principales bienes importados son bienes de capital (maquinarias y fabricas llave en mano) y las empresas analizadas son, principalmente, del sector farmacéutico, petrolero, telecomunicaciones y automotriz.

Ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado “adicional” en Europa, y todas fueron operaciones de refacturación ya que el manifiesto aduanero marca que la mercadería fue embarcada directamente de China a Argentina.

También se analizaron 1.790 destinaciones por US$ 205.907.898 de importaciones de mercadería fabricada en China y refacturada desde Uruguay. Solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas por US$ 100,3 millones y las 2 principales empresas son del sector agroquímico y concentran el 27% del total de las operaciones. Ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado “adicional” en Uruguay; todas fueron operaciones de refacturación.

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