OPEP+ cuida el precio, ConocoPhillips compra Marathon, Aramco coloca US$ 10.000 M

El analista del Deutsche Bank, Michael Hsueh, dijo que es poco probable que los países de la OPEP+ aumenten la producción dado que el precio actual del Brent está más cerca de los US$ 80 dólares por barril que de los US$ 90 por barril.

'Reuters' afirma que lo más probable es que se anuncie una prórroga de los recortes, citando fuentes de países que ya están recortando.

Los recortes se suman a las reducciones anteriores de 3,66 millones de bpd (barriles por día) hasta finales de 2024, anunciadas en varias etapas desde finales de 2022. En total, los recortes prometidos ascienden a 5,86 millones de bpd, lo que equivale a cerca del 5,7% de la demanda mundial diaria.

La compra

En este contexto, ConocoPhillips anunció que absorberá a su competidor Marathon Oil en una transacción de acciones valorada en US$ 22.500, incluidos US$ 5.400 millones en deuda, una expansión importante a pesar de la presión para alejarse de los combustibles fósiles.

• En octubre 2023, otro gigante petrolero estadounidense, ExxonMobil, anunció que compraría Pioneer Natural Resources por US$ 60.000 millones, y fortalecer su posición en la Cuenca Pérmica, una región clave de esquisto (shale) de USA.
• En diciembre de 2023, Chevron había anunciado la adquisición de Hess, por US$ 53.000 millones.

El acuerdo es el más reciente de una serie de adquisiciones en el sector petrolero estadounidense que van en contra de los llamamientos para comenzar su transición energética a medida que se afianza el cambio climático.

ConocoPhillips fortalecerá su posición en regiones de petróleo y gas de esquisto (shale) en USA, tal como la Cuenca Bakken en el norte y la Cuenca Pérmica en el sur.

La adquisición "profundiza aún más nuestra cartera y se ajusta a nuestro marco financiero, agregando inventario de suministro de alta calidad y bajo costo", dijo el presidente y director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, en un comunicado.

El jefe de Marathon Oil, Lee Tillman, dijo que era un "momento de orgullo recordar lo que logramos" y que ConocoPhillips era "el hogar adecuado para construir sobre ese legado".

El acuerdo, que se espera cerrar en el 4to. trimestre, otorga a los accionistas de Marathon Oil 0,255 acciones ordinarias de ConocoPhillips por cada acción ordinaria de Marathon Oil.

Eso representa una prima del 14,7% sobre el precio de cierre de Marathon Oil el martes 28/05. El acuerdo debería permitir a ConocoPhillips lograr ahorros de US$ 500 millones el año siguiente, según el comunicado, en gran parte debido a la reducción de los costos administrativos y de producción.

Planea seguir recompensando a los accionistas con recompras por valor de más de US$ 20.000 millones en los 3 años posteriores a la adquisición, incluidos US$ 7.000 millones den el primer año, según el comunicado de prensa.

Aramco

Por otra parte, el Reino de Arabia Saudita estrenará la oferta secundaria de acciones de Aramco, que podría superar los US$ 10.000 millones.

Según Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, el debut se lanzará el 02/06, lo que representa uno de los acuerdos más importantes de los últimos años.

La oferta es la culminación de un esfuerzo de años para vender otra parte de una de las empresas más valiosas del mundo después de su oferta pública inicial récord en 2019, que recaudó US$ 29.400 millones.

La compañía aumentó los dividendos a casi US$ 98.000 millones en 2023 desde los US$ 75.000 millones que había estado pagando anualmente, a pesar de que las ganancias habían caído casi 1/4 parte. Se espera un desembolso de US$ 124.300 millones este año.

Aramco también ha invertido en refinerías y proyectos petroquímicos en China y otros lugares, expandió sus negocios minoristas y comerciales y agudizó su enfoque en el gas, haciendo su primera incursión en el gas natural licuado en el extranjero el año pasado.

Aramco introdujo en 2023 un dividendo especial basado en el rendimiento, proporcionando efectivo al reino y ayudando a atraer nuevos inversores. Ofreció US$ 31.000 millones en dividendos para el 1er. trimestre, un aumento del 59% con respecto a los primeros 3 meses de 2023, incluso cuando las ganancias disminuyeron un 14% en el mismo período.

La compañía también ha contratado a más bancos como creadores de mercado para ayudar a mejorar la liquidez de las acciones.

A principios de este mes, Aramco firmó memorandos de entendimiento con 3 empresas estadounidenses para avanzar en el desarrollo de posibles soluciones con bajas emisiones de carbono.

Los acuerdos con Aeroseal, Spiritus y Rondo se firmaron en presencia del Ministro de Energía del Reino, el Príncipe Abdulaziz bin Salman, y su homóloga estadounidense, Jennifer Granholm.

Los acuerdos se produjeron después de que los 2 funcionarios acordaran una hoja de ruta para la cooperación entre los países del sector, en medio de discusiones sobre la gestión del carbono, el hidrógeno limpio y la energía nuclear, así como la electricidad y las energías renovables, la innovación y la resiliencia de la cadena de suministro del sector energético.

• El acuerdo con Spiritus permitió a Aramco explorar oportunidades en el campo de la captura directa de aire, y el enfoque de la empresa estadounidense en esta área podría abordar importantes desafíos de costos.
• Aramco y Rondo acordaron explorar el despliegue de baterías térmicas en las instalaciones globales de la empresa saudita para reducir los costos operativos y apoyar las iniciativas de reducción de emisiones.

Las empresas iniciaron estudios de ingeniería para un primer despliegue a escala industrial de Rondo Heat Baterías que podrían contribuir a la reducción de emisiones de las instalaciones de Aramco, con una posterior escala de hasta 1 gigavatio por hora.

Aramco produce actualmente alrededor de 9 millones de barriles de crudo por día, alrededor de tres cuartas partes de su capacidad máxima, para cumplir con los recortes de producción acordados por la OPEP y sus aliados, conocidos como OPEP+.

La OPEP+ decidirá sus próximas políticas de producción el domingo, y varias fuentes y analistas esperan que la reunión prorrogue los recortes existentes hasta la segunda mitad de 2024.

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