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COLOCACIÓN EXITOSA

YPF tomó de deuda por US$300 millones en el mercado local

La operación se realizó con dos Ordenes Negociables donde YPF captó US$300 millones, tras obtener la calificación AAA, como emisor de deuda

YPF la petrolera que tiene al Estado argentino como mayor accionista anunció el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XXI y Clase XXII por un monto total de US$ 300 millones se trata del retorno de la empresa al mercado de capitales local luego de más de 1 año y medio de inactividad y tras obtener la calificación máxima AAA para un emisor de deuda local.

En qué se basó la operación

La colocación constó de dos instrumentos: una obligación negociable dólar linked a 3 años por US$ 230 millones a una tasa del 1% y una obligación negociable en pesos a 1 año y medio por US$ 70 millones a una tasa de BADLAR + 3%

Esta operación se enmarca dentro del plan financiero 2023 donde la compañía estima incrementar su inversiones por encima del ya ambicioso plan de 2022 que demandó más de US$ 4.000 millones.

En los últimos dos años y medio, YPF tuvo que emitir dos canjes en menos de siete meses de plazo, porque el Banco Central no le vendía los dólares que necesitaba para cumplir con los vencimientos originales y pagarles a los acreedores. Esta situación complicó el acceso a financiamiento de las empresas argentinas en el exterior.

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La colocación de las dos ON está contenida dentro del plan financiero 2023 donde YPF estima incrementar sus inversiones 

La colocación de las dos ON está contenida dentro del plan financiero 2023 donde YPF estima incrementar sus inversiones

Resultados financieros

YPF informó que en el tercer trimestre de 2022 alcanzó una ganancia neta de $92.182 millones, valor casi sin cambios respecto del segundo trimestre, que fue de $94.063 millones.

A todo esto en el 3T (2022), el Ebitda (beneficio bruto de explotación antes de los gastos financieros) la compañía tocó , por segundo trimestre consecutivo, los US$1500 millones, sostenido por mayores costos en dólares consecuencia de un proceso inflacionario internacional.

La empresa reconoció que la venta de naftas y gas oil en las principales estaciones de servicios es el principal motor de los ingresos por cual será clave la suba de precios que la compañía postergó a finales de diciembre para más adelante.

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