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LA CARRERA DEL NÍQUEL

Empresario ruso compra minas en Brasil

El exjefe de En+, Artem Volynets, compró minas en Brasil por US$ 1.000 millones para sulfuro de níquel y concentrado de cobre a fabricantes de automóviles. 

ACG, del empresario ruso Artem Volynets, una compañía especializada en fusiones y adquisiciones específicas (SPAC, por sus siglas en inglés), acordó adquirir 2 minas en Brasil por US$ 1.000 millones.

Según los términos del acuerdo, ACG adquirirá la mina de níquel Santa Rita y la mina de cobre Cerrote, a fondos de capital privado asesorados por Appian Capital.

En el futuro, el sulfuro de níquel y el concentrado de cobre de estas minas serán embarcados para su procesamiento en Europa y América del Norte, con fabricantes de automóviles como demandantes finales, para la producción de vehículos eléctricos.

ACG Acquisition, creada por el exjefe de EN+ Group, Artem Volynets, llegó al mercado en 2022. En lugar de comprar nuevas empresas tecnológicas no rentables, se especializa en acumular metales para la transición energética.

Se espera que la demanda de níquel se multiplique por 7 en 20 años. En un acuerdo complejo, a medio camino entre una oferta pública inicial y una adquisición de SPAC, que quedó con las minas Serrote y Santa Rita (Atlantic Nickel y Mineração Vale Verde) del asesor de inversiones Appian Capital Advisory, en el este de Brasils.

Además de los inversionistas originales de SPAC, la mayor parte del dinero provendrá de una oferta pública y nuevos inversionistas tales como Stellantis (la fusión de Fiat Chrysler y Citroën Peugeot).

Una inversión de US$ 100 millones del fabricante de automóviles europeo al SPAC le concede una participación en el negocio y acceso a materiales críticos, para cuyo proceso se promete energía hidroeléctrica verde.

Entre los inversores también se encuentra una empresa muy conocida en Rusia, Glencore -de hecho, su origen se remonta a Moscú, entre ejecutivos de Marc Rich-.

También ingresó al paquete accionario, con otros US$ 100 millones, la subsidiaria interna de desarrollo de baterías de Volkswagen, PowerCo.

Además, el fondo de inversión en minería, La Mancha, se comprometió con una inversión ancla de US$ 100 millones en ACG.

Las claves

Atlantic Nickel es propietaria de Santa Rita, una de las minas de sulfuro de níquel a cielo abierto más grandes del mundo, ubicada en Bahía.

Appian compró Atlantic Nickel, ex Mirabela Nickel, para rescatarla de la quiebra en 2018. En el mismo año, Appian también compró MVV, propietaria de Serrote, un activo 'greenfield' de cobre / oro, y luego puso en marcha la mina.

ACG pasará a llamarse ACG Electric Metals, creando el único productor de sulfuro de níquel que cotiza en Londres con exposición pura a metales eléctricos.

  • "ACG Electric Metals será una empresa diseñada para aprovechar las oportunidades que presentan las tendencias globales clave: el aumento masivo de la demanda de metales para baterías, la polarización de las cadenas de suministro y la necesidad de reducir la huella de carbono total del mundo, desde la mina al cliente final."
  • "Estas minas de alta calidad permitirán que la misión de ACG sea el proveedor de metales ecológicos elegido por los fabricantes de automóviles EV occidentales. Esta adquisición establece una plataforma sólida para un mayor crecimiento y la creación de valor para los accionistas a largo plazo."

El resto de la financiación es aportada por

  • compromisos vinculantes en forma de financiación de regalías de Royal Gold,
  • deuda bancaria senior suscrita por Citigroup, ING y Societe Generale -que también acordó proporcionar una línea de crédito renovable-, y
  • una oferta de acciones planificada por parte de ACG de US$ 300 millones.

Los gerentes actuales, Paulo Castellari Porchia y Milson Mundim, continuarán supervisando Atlantic Nickel y MVV, habiendo administrado los activos durante varios años.

"Esta transacción innovadora en el espacio de metales para baterías marcará las salidas décima, undécima y duodécima de Appian, lo que refleja la fortaleza de nuestro modelo operativo y nuestra capacidad. para identificar, adquirir y optimizar los activos mineros. Del mismo modo, ACG es un gran custodio de Atlantic Nickel y MVV, y está bien posicionado para desbloquear un crecimiento adicional significativo de estas empresas líderes en el mercado", dijo el fundador y director ejecutivo de Appian, Michael W. Scherb.

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