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CRAMDOWN

Vicentin: La propuesta clave de los acreedores granarios

Los reclamantes de Vicentin por venta de granos rechazaron la última oferta y presentarían una propia para hacerse cargo de la compañía. 

El juez de Reconquista Fabián Lorenzini avaló días atrás considerar la última propuesta de la cerealera Vicentin para pagarles a sus acreedores. Se trata de la firma que el gobierno de Alberto Fernández intentó fallidamente estatizar en 2020.

El juez convalidó ingresar al expediente del concurso lo que supone una mejora respecto de la oferta anterior. Sin embargo, los denominados "acreedores granarios" (que le vendían cereales a Vicentin) rechazaron la última propuesta al considerarla un "un ardid para simular la mejora solicitada por el juez". Por lo tanto, los acreedores la calificaron, en un comunicado que se conoció el fin de semana, de “engañosa e ilegal”.

En la misma declaración, el Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin afirmó que presentarían "en breve" una propuesta superadora con el fin de sostener el salvataje de la compañía (cramdown) y evitar la quiebra.

La misma implicaría el cobro de la totalidad de las acreencias en moneda estadounidense y la entrada de un inversor estratégico que se sume para tomar el control de la cerealera, junto a los acreedores.

Según anticipó el canal A24, sería la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) quien tomaría las riendas de la compañía en la propuesta que llevarán al juez Lorenzini los acreedores granarios.

La ACA se define como el principal acreedor comercial de Vicentin, con una deuda de alrededor de US$115 millones. La entidad se hizo cargo de la deuda que la cerealera mantenía con las cooperativas que la tenían como intermediario y absorbió el pasivo.

La propuesta de Vincetin

La propuesta de la cerealera que el juez Lorenzini introdujo al concurso incluye:

  • Un pago en efectivo inicial de hasta US$ 30.000 para cada uno de los 1.700 acreedores que verificaron deudas.
  • Este año y el que viene se aportarían US$470 millones, con preferencia de los acreedores granarios más chicos, y el plan se completaría en 12 años, por un total de US$ 748 millones.
  • Para los bancos, que suman los mayores montos adeudados, esta propuesta implica una quita nominal del 80%.
  • Diferente es la situación del Banco Nación, que se considera acreedor privilegiado y reclama una deuda de casi US$300 millones. De avanzar el acuerdo general, y en caso de que la entidad financiera estatal no forme parte de las conformidades, se debería resolver este caso de modo particular.
  • Los pagos se harían en dólares, a pesar de que el concurso judicial verificó buena parte de las deudas en pesos.
  • Los accionistas de Vicentin venderán el 33,33% de las acciones que aún conservan en la empresa Renova (en sociedad con Viterra) y los U$S 300 millones que se obtendrán por esa transacción se destinará al pago de los acreedores.
  • Además, la familia Vicentin y su socios se desprenderán del 95% de sus acciones que pasaran a los acreedores, quienes capitalizarán el resto de sus acreencias en acciones conformadas en un fideicomiso hasta que se consolide el pago final, estimado en U$S 180 millones.
  • Esta nueva propuesta reduce el plazo del período concursal a 12 años y una vez concluido dicho plazo y establecido los pagos finales correspondientes, estas acciones pasarían prioritariamente a los Inversores Estratégicos: Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro.
  • El acuerdo contempla que se mantengan los contratos de fazón al costo respecto del 100% de la capacidad industrial de los activos de Vicentin identificados por los Interesados Estratégicos (Planta y Puerto de San Lorenzo, Planta Ricardone, Renopack, Oleaginosa San Lorenzo, Patagonia Bioenergía) por el mismo período de 12 años.

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