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LA FED SUPLICA A CHINA (¡!)

Occidente paga caro la guerra: El mundo entra en recesión

El mundo financiero global y la crisis energética en Europa advierten una recesión, mientras analistas intentan descifrar su magnitud y cuánto podrá aguantar el humor social.

La guerra del gas o guerra energética promovida por los Estados Unidos entre Ucrania y Rusia están generando costos que recién comienzan a palparse. El mundo entra en recesión en medio de manotazos de ahogado que dan los gobiernos de países centrales para subir sus tasas de interés y/o bajar impuestos por una inflación que está golpeando de lleno a los hogares medios.

La aceleración de la suba de tasas de la FED fue lo que despertó al gigante: una nueva crisis de deuda global en países emergentes que ven cómo bancos/empresas/fondos de inversión se cubren con el súperdólar u otras 6 monedas duras y huyen de otras que implican una mayor aversión al riesgo.

Resultó muy elocuente escuchar a Brent Neiman, consejero de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, instar a China a "participar en el alivio coordinado de la deuda de las naciones vulnerables para evitar el espectro de una crisis sistémica de la deuda soberana", tal como informó Bloomberg días atrás.

Y más aún la respuesta de China a través del Global Times, el influyente medio asiático del Partido Comunista Chino:

Esto se suma a la creciente retórica que sale de Washington que pretende echar la culpa de las crisis de deuda en algunos países en desarrollo que han sido parcialmente causadas o exacerbadas por el abuso de la hegemonía del dólar y las políticas monetarias irresponsables de EE.UU.

Si bien muchos políticos y medios de comunicación occidentales están dispuestos a señalar con el dedo a China, una mirada de cerca a cómo han surgido y empeorado los problemas de deuda de algunos países en desarrollo muestra que EE. UU. es la fuente real y el verdadero creador de su situación de deuda. Desde la década de 1980, la política monetaria expansiva de EE. UU. y la fuerte apreciación del dólar han estado detrás de cada ronda de crisis de deuda en el mundo en desarrollo, como la crisis de deuda de América Latina y la crisis financiera asiática. Y esta vez no es la excepción.

En esencia, Estados Unidos está usando su hegemonía del dólar para hacer que el mundo pague por sus políticas monetarias irresponsables. La razón por la cual la Fed ha adoptado una política de dólar fuerte para controlar la inflación es que la agenda ciega e ilimitada de impresión de dinero de EE. UU. destinada a mantener la "prosperidad" condujo a las consecuencias inevitables de una alta inflación.

Recesión para ordenar la crisis generada por USA

Después del euro, es el turno de la libra esterlina de desplomarse frente al dólar, lo que hace temer lo peor para el Reino Unido, que ya puede estar en recesión. El lunes 26 de septiembre, la libra esterlina alcanzó un mínimo histórico frente al dólar, y los anuncios presupuestarios de Londres preocuparon a los inversores por la salud de las finanzas públicas británicas.

Enfrentada a un dólar resistente gracias a su condición de refugio seguro, la libra se desplomó a 1,0350 dólares alrededor de la 1:25 a.m. GMT desde 1,0859 dólares el viernes a las 9 p.m.

El crecimiento económico mundial se está desacelerando más de lo previsto hace unos meses tras la invasión rusa de Ucrania, ya que las crisis energética e inflacionaria corren el riesgo de convertirse en recesiones en las principales economías, dijo el lunes la OCDE.

Si bien todavía se esperaba un crecimiento global de 3,0% para este año, ahora se proyecta que se desacelere a 2,2% en 2023, revisado a la baja desde un pronóstico de junio de 2,8%, dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Ahora bien, es interesante la lectura que hizo John Kemp desde Reuters. El analista energético, especialista en políticas públicas, tituló su nota:

Será necesaria la recesión para reequilibrar el mercado petrolero Será necesaria la recesión para reequilibrar el mercado petrolero

En ese sentido, dijo: La capacidad no utilizada en la producción mundial de petróleo ha caído a niveles excepcionalmente bajos, lo que contribuye a la intensa presión alcista sobre los precios hasta hace muy poco.

Restaurar la capacidad sobrante a niveles más cómodos requerirá una desaceleración del ciclo económico, razón por la cual es inevitable una recesión o al menos una desaceleración grave Restaurar la capacidad sobrante a niveles más cómodos requerirá una desaceleración del ciclo económico, razón por la cual es inevitable una recesión o al menos una desaceleración grave

Pero desde mediados de 2020, todas estas fuentes de flexibilidad se han erosionado, dejando al mercado muy vulnerable a las perturbaciones derivadas de un consumo inesperadamente fuerte o cualquier interrupción de la producción.

Los inventarios de petróleo de Estados Unidos, incluida la reserva estratégica de petróleo, se han agotado al nivel estacional más bajo desde 2008

Abrocharse cinturones: La FED de Atlanta adelanta recesión mundial

El medio británico Financial Times disparó que el nuevo plan fiscal del gobierno del Reino Unido aumentó la incertidumbre económica y aumentó las probabilidades de una recesión mundial, advirtió un alto funcionario del banco central de Estados Unidos después de que la libra esterlina tocara un mínimo histórico.

Hablando mientras la libra se agitaba mientras los operadores digerían el paquete de reducción de impuestos de 45.000 millones de libras esterlinas del canciller del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, Raphael Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Reserva Federal, dijo que el plan “realmente ha aumentado la incertidumbre y realmente ha causado que la gente se pregunte cuál es la trayectoria de la economía va a ser”.

Cuando se le preguntó si el plan y la volatilidad resultante aumentarían las posibilidades de que la economía mundial caiga en recesión, Bostic dijo: “no ayuda”. “Un principio básico de la economía es que más incertidumbre conduce a una menor participación de los consumidores y las empresas”, dijo. “La pregunta clave será qué significa esto para debilitar en última instancia la economía europea, que es una consideración importante para el desempeño de la economía estadounidense”.

Más dólares debajo del colchón: Ahorristas corren a los bancos

Argentina es famosa en el mundo porque sus ciudadanos guardan fuera del sistema el 10% del circulante de dólares en el mundo. Por eso, muchos dicen que que el mundo se argentiniza. Bloomberg advirtió al sector financiero:

Desde acciones hasta bonos, desde crédito hasta criptomonedas, los administradores de dinero que buscan un lugar para esconderse de la tormenta inducida por la Reserva Federal que azota prácticamente todas las clases de activos están encontrando consuelo en un rincón del mercado vilipendiado durante mucho tiempo: el efectivo.

Los inversores tienen US$4,6 billones escondidos en fondos mutuos del mercado monetario de EE. UU., mientras que los fondos de bonos ultracortos actualmente tienen alrededor de US$150 mil millones. Y la pila crece. El efectivo registró entradas de US$30 mil millones en la semana hasta el 21 de septiembre, según cifras de EPFR Global. Donde antes ese alijo no producía prácticamente nada, la gran mayoría ahora gana más del 2%, y los bolsillos pagan el 3%, el 4% o más.

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