Vista Energy anunció el rescate anticipado de sus Obligaciones Negociables (ONs) Clase XI, emitidas el 27/08/2021, con un vencimiento programado para el 27/08/2025. Esto sucede en forma simultánea a la emisión de un bono por US$ 600 millones a 10 años y una tasa de 7,625%.
FORTALEZA
Vista Energy emite ONs por US$ 600M y cancela anticipada la Clase XI 2021
Vista Energy consolida su credibilidad ante los inversores con un rescate anticipado de ONs, justo cuando está emitiendo otras.
26 de diciembre de 2024 - 22:30
Vista Energy exporta más del 50% de su producción de petróleo liviano a Brasil, Chile y USA.
Vista Energy está enviando un mensaje al mercado global acerca de la solidez de su 'músculo financiero'. El mercado le cree sin necesidad de rescates anticipados: la emisión tuvo gran sobredemanda, con órdenes por US$ 2.400 millones.
En 2025, Vista Energy invertirá más de US$ 1.100 millones para perforar 52 pozos en la Cuenca Neuquina. En 2023 invirtió casi US$ 800 millones.
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Su objetivo es exportar 60% o más de su producción en Vaca Muerta hacia 2026. Su meta es producir 150.000 boe/d en 2030.
El rescate
El rescate anticipado de las ON Clase XI fue por el 100% del valor nominal, calculado en pesos al tipo de cambio aplicable de $1.025,4722 por dólar, informado en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, Vista abona los intereses acumulados entre el 27/11/2024 y el 26/12/2024 (29 días de devengamiento), en total 0,276493% del valor nominal.
El agente de pago es Caja de Valores S.A., la moneda es pesos argentinos y la tasa de interés nominal anual 3,48%.
Las Obligaciones Negociables Clase XI fueron emitidas en 2021 a tasa de interés fija y el respaldo de un protagonista de Vaca Muerta.
Lo nuevo
Vista Energy cotiza en Wall Street desde hace 5 años. La cotización se revaluó en ese lustro más de 460%, y ya obtuvo un valor de mercado de US$ 5.000 millones.
La empresa exporta más del 50% de su producción de petróleo liviano a Brasil, Chile y USA.
La oferta de la nueva emisión fue realizada en USA, al amparo de la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de 1933 (Securities Act of 1933), y es parte del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Vista Argentina el 07/05/2019.
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