Litio: Las primeras ONs (de EXAR) son un éxito en el mercado

La tasa de corte para esta emisión fue del 8%, con un esquema de pago de intereses de forma semestral y amortización de capital en dos etapas, a los 30 y 36 meses. La tasa de corte para esta emisión fue del 8%, con un esquema de pago de intereses de forma semestral y amortización de capital en dos etapas, a los 30 y 36 meses.

Los fondos obtenidos en esta emisión tendrán un rol estratégico para EXAR, ya que se destinarán prioritariamente a la financiación de capital de trabajo y la refinanciación de pasivos asociados al giro comercial de la empresa. Este respaldo financiero permitirá a EXAR sostener su operación en el mercado de litio, una industria en plena expansión, tanto en Argentina como a nivel global, impulsada por la creciente demanda de tecnologías sostenibles y la electrificación en la industria automotriz.

Pablo Trumper, CFO de EXAR, resaltó el interés de los inversores y lo atribuyó a la confianza en el potencial de la industria del litio en Argentina y en la solidez de la empresa: “La fuerte respuesta del mercado evidencia la confianza en el sector y en la estrategia de crecimiento a mediano y largo plazo de EXAR”. La operación estuvo liderada por los Bancos Santander e ICBC como organizadores y colocadores principales, y contó además con la participación de instituciones destacadas como Banco Galicia, Banco BBVA, Macro Securities, Banco Comafi, Balanz, Banco Mariva, Banco Supervielle, Puente, Allaria, Invertironline, TPCG, MAX Capital, Global Valores, Neix, Cohen, entre otras firmas del sector financiero, que actuaron como colocadores.

EXAR

EXAR, conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), opera en el Salar Cauchari-Olaroz, en la provincia de Jujuy, donde lleva adelante el desarrollo del “Proyecto Cauchari-Olaroz”. Con una capacidad de producción anual de 40.000 toneladas de carbonato de litio de grado batería, la compañía se proyecta como el mayor productor de litio en Argentina. En la fase inicial de operaciones, EXAR estima alcanzar una producción anual de entre 20.000 y 25.000 toneladas en el 2024. Este sólido perfil productivo le otorga una ventaja competitiva significativa en el mercado global, en momentos en que el litio es clave para la transición hacia energías limpias y el desarrollo de baterías de alto rendimiento.

Con esta emisión, EXAR refuerza su posición en el sector del litio, demostrando su capacidad para superar las expectativas del mercado y atraer inversiones significativas que apuntalan su estrategia de expansión y consolidación. La empresa cuenta con una base financiera sólida y una proyección de generación de flujos a futuro que la posicionan estratégicamente para aprovechar el auge de la industria del litio. Asimismo, su estructura accionaria y la experiencia en la gestión de grandes proyectos mineros contribuyen a fortalecer la confianza de los inversores.

El “Proyecto Cauchari-Olaroz” es uno de los desarrollos mineros de litio más importantes del país y representa una fuente significativa de empleo local, con más de 2.100 empleos directos e indirectos. La planta de producción de EXAR, que se encuentra en una fase avanzada de inicio operativo, se perfila como un punto clave para la industria minera argentina y, a su vez, una pieza fundamental en el desarrollo de la cadena de valor del litio en el país.

La emisión se encuentra enmarcada en el Programa de Obligaciones Negociables, autorizado mediante Resolución N° ESFC-2024-22817-APN-DIR#CNV de fecha 14 de agosto de 2024, con el cumplimiento de todos los requisitos de información establecidos por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Este programa permite a los interesados acceder a la información detallada sobre la emisión a través del Prospecto y sus suplementos, que se encuentran disponibles en el sitio web de la CNV, en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.

Con esta primera emisión de ON, EXAR ratifica su papel de liderazgo en el sector del litio, no solo en términos de capacidad productiva sino también en cuanto a su capacidad para movilizar el interés de los inversores en un mercado altamente competitivo y de gran volatilidad.

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