Lazard, BofA y HSBC contratados por Guzmán para la negociación

Las dos entidades bancarias en cuestión son Bank of America y Hsbc, mientras que la firma de asesoría financiera será la reconocida firma Lazard.

El anuncio se emite a comienzos del mes crucial de cara a la negociación con los acreedores. El ministro de Economía, Martín Guzmán,  había anunciado hace algunas semanas atrás que en marzo se haría finalmente la oferta de canje de bonos a los tenedores de la deuda y la presentación oficial ante los acreedores.

De hecho en un principio se esperaba que esta contratación se hiciera efectiva en la segunda mitad de febrero para poder en la primer semana de marzo ya tener definida la "estructura final de deuda para la reestructuración".

Así las cosas, se espera que en la segunda semana del corriente mes se efectúe la oferta, la cual tendría respuesta de los acreedores en la última semana del mes.

"La Secretaría de Finanzas informa que el 28 de febrero el Ministerio de Economía conformó la propuesta de contratación de un Asesor Financiero, Lazard; y dos Agentes Colocadores, Bank of America y HSBC, en el marco de la Ley Nº 27.544 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Emitida bajo Ley Extranjera", reza el comunicado del Ministerio de Economía.

Los bancos, que actuarán como agentes colocadores, tendrán la tarea de colocar los títulos públicos que se emitan eventualmente para realizar el canje.

Con respecto a los mismos, Bank of America es una entidad estadounidense que se consta de ser  el segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos y además es la quinta compañía más grande de ese país por ingresos totales. Es de las más prestigiosas en términos de servicios financieros.

Asimismo Hsbc, que opera desde hace ya varios años en la Argentina, nuevamente colocará títulos soberanos argentinos  después de haber contado con un papel preponderante durante los años de emisión de deuda, entre 2016 y 2018.

Lazard, por su parte, ademas de ser una compañia de asesoría financiera se encarga además de prestar otros servicios de esa índole, de la gestión de activos y banca de inversión.  No sólo brinda asesoramiento en materia de reestructuración y estructura de capital, sino también sobre fusiones y adquisiciones, asuntos estratégicos, recaudación de capital, servicios de finanzas corporativas y servicios de administración de activos  para corporaciones, asociaciones, instituciones, gobiernos y particulares.