Exclusivo: No habrá roadshow

Urgente24 pudo confirmar que el pasado martes 28 de abril arrancó el roashow con conversaciones entre el gobierno nacional y algunos bonistas pero sólo fueron por pedido de esos bonistas. Se supo luego que no fueron conversaciones con nuevas propuestas sino detallando lo que ya se sabe, por lo que los fondos rechazaron la propuesta.

Guzmán había dicho esta semana que “es normal la tensión con los bonistas porque los acreedores habían apostado por obtener grandes retornos en la Argentina, pero luego todo colapsó”.

El jefe del Palacio de Hacienda señaló: “Esta semana vamos a tener el road show con los acreedores que esta vez será virtual pero ya entramos a discutir la propuesta. Lo que buscamos es darle condiciones al país para que, una vez pasado el coronavirus, la propuesta se pueda mantener en el tiempo. Esta propuesta que estamos haciendo es una propuesta de buena fe, en el sentido de que es lo que Argentina puede pagar y que se pueda cobrar lo que se puede cobrar”.

“Hay mucha tensión y frustración porque los bonistas apostaron a la Argentina y la economía no anduvo bien y fue un colapso económico. Es normal que haya tensiones y cada uno defiende sus intereses. Nosotros hacemos promesas que se pueden cumplir y por eso es de buena fe”, puntualizó Guzmán.

Si bien ambas administraciones -Nación y Provincia- les dicen a sus asesores financieros, incluidos Bank of America Corp., HSBC Holdings Plc, Citigroup Inc. y Lazard Ltd., que no habrá un "edulcorante", los fondos sospechan que llegando al límite de los plazos finalmente habrá acuerdo. Bloomberg dice que "la situación puede cambiar si la brecha entre sus ofertas y las demandas de los inversores están cerrados después del 8 de mayo".

La prensa de Wall Street estimó que el gobierno convocará a unas 20 instituciones y fondos, incluidos BlackRock, Ashmore y David Martínez de Fintech, para presentar su oferta de reestructurar una deuda de US$ 65 mil millones. Estas instituciones pidieron no ser nombrados porque el plan aún no es público.

Pero debe quedar claro un dato importante: El objetivo principal de las reuniones será buscar la opinión de los inversores sobre la oferta formal. No se realizarán negociaciones.

Tal como se sabe, la Casa Rosada pide 3 años de gracia, una quita de intereses del 62% (US$37.900 millones) y un alivio en el stock de capital (5,4% o sea, US$3.600 millones) sobre el valor presente neto de la oferta. Esto es, entre 31 y 36 centavos de dólar según el título sobre un precio actual que va entre los 25 y los 38 centavos de dólar. 

Según se supo en las últimas horas, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof planea llamar a sus propios tenedores de bonos entre este miércoles 29 y mañana jueves 30 de abril para un roadshow similar al de Nación pero con el objetivo de reestructurar unos US$7 mil millones en obligaciones.