CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). El grupo hotelero chino ha comprado el 20% de NH Hoteles por algo más de € 400 millones (unos US$ 580 millones). El precio pagado ha sido a € 7 (US$ 10.15) por acción lo que supone una prima del 33% respecto al cierre anterior. Las acciones de la compañía se han disparado un 19% en el Mercado Continuo tras conocerse la noticia.
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HNA compra el 20% de NH Hoteles por más de US$ 580 millones
El grupo hotelero chino ha comprado el 20% de NH Hoteles por algo más de € 400 millones (unos US$ 580 millones). El precio pagado ha sido a € 7 (US$ 10.15) por acción lo que supone una prima del 33% respecto al cierre anterior. Las acciones de la compañía se han disparado un 19% en el Mercado Continuo tras conocerse la noticia.
10 de mayo de 2011 - 08:37
HNA será el segundo accionista de NH Hoteles detrás del grupo hotelero Hesperia (20,1 %). Le seguirán Caja Madrid y Bancaja, con una participación total del 12% (post aumento de capital) y las cajas regionales de Guipúzcoa y de Zaragoza y la Kutxa, con sendas participaciones del orden del 5%
Según ha comunicado NH Hoteles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entrada del grupo chino en el capital social de la compañía española se produce a través de la "suscripción y desembolso de un aumento del capital social, con exclusión del derecho de suscripción preferente, mediante la emisión de 61.654.358 acciones ordinarias, con un tipo de emisión de 7 euros (2 euros de valor nominal y 5 euros de prima de emisión por acción). El aumento de capital (incluyendo prima de emisión) será desembolsado mediante aportación dineraria que, en su conjunto ascenderá a 431.580.506 euros" (US$ 625.791.734).
El acuerdo contempla también la incorporación al Consejo de Administración de NH Hoteles de 2 consejeros dominicales a instancia del grupo HNA.
El Consejo de Administración de NH Hoteles, en sesión celebrada este domingo (9/05), ha acordado dar entrada al Grupo HNA en el accionariado de la Compañía. El Grupo Chino adquirirá el 20% de NH Hoteles y contará con dos miembros en el Consejo de Administración de la Compañía.
El acuerdo está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias chinas y prevé la incorporación efectiva de 2 consejeros del Grupo HNA al Consejo de NH Hoteles.
Se trata de la segunda ampliación de capital de NH Hoteles en 2 años y se produce apenas 2 meses después de que Caja Madrid forzase la salida del italiano Gabrielle Burgio de la presidencia la cadena hotelera, tal y como avanzó en exclusiva El Confidencial. Rothschild ha asesorado al grupo HNA en la operación, mientras que NH Hoteles ha contado con el asesoramiento de Lazard.
Ambos grupos contemplan la creación de una sociedad de gestión hotelera en China que permitirá la entrada de NH Hoteles en uno de los mayores mercados del mundo de la mano de un "importante socio local" del sector turístico chino.
El Grupo HNA y NH Hoteles también contemplarán la creación de una sociedad conjunta para el desarrollo del negocio hotelero en China en el segmento de 4 estrellas, donde NH Hoteles concentra su core business. La operación se complementa con la estrategia actual de NH Hoteles de crecer bajo fórmulas poco intensivas de inversión en activos fijos, como es la gestión de hoteles propiedad de terceros. Además, facilitará la entrada de la Compañía en uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo con un socio local de referencia en el mercado chino.
El acuerdo contempla la posible aportación a la nueva sociedad la gestión de algunos de los actuales hoteles de HNA que se adecuen a la imagen de marca y segmento característicos de NH Hoteles. La sociedad conjunta se beneficiará por tanto de los sistemas de gestión, fidelización y reservas de NH Hoteles, utilizará su marca en China y al mismo tiempo se apoyará en el conocimiento y capacidad de acceso local del Grupo HNA para identificar las mejores ubicaciones hoteleras, equipos de dirección locales y logística general del grupo en el mercado chino.
Mariano Pérez Claver, Presidente de NH Hoteles, manifestó: "Quiero resaltar el gran valor industrial del presente acuerdo en tanto que, además de fortalecer el balance del grupo, representa un importante paso estratégico para NH Hoteles. La alianza que ahora acordamos significa que nuestra compañía contará con la oportunidad de implantarse en un mercado con un enorme potencial como lo es el de China y donde existe un hueco de oportunidad evidente para el modelo NH, todo ello de la mano de un gran grupo empresarial, dinámico, potente y prestigioso que pasa a convertirse, adicionalmente, en socio referente de NH, alineándose así los intereses de ambas compañías en todos los ámbitos".
Por su parte, Adam Tan, Consejero Ejecutivo del Grupo HNA, afirmó: "Es un honor para el Grupo HNA formar parte del accionariado de NH Hoteles para así poder apoyar al equipo directivo en su continuo esfuerzo por convertir al Grupo en la gran empresa a nivel mundial, en el que será el mercado hotelero mas grande del mundo ".
Más de 60 ciudades en China cuentan hoy con una población superior a un millón de habitantes frente a Europa que tiene 35. Cabe señalar que según la Organización Mundial de Turismo, China será el primer receptor turístico mundial en 2020.
Además, en el marco de la operación, se contempla la negociación de un acuerdo comercial entre ambas compañías con el objetivo de aprovechar las potenciales sinergias dada la complementariedad de las mismas. El acuerdo supondría oportunidades de venta cruzada entre ambas compañías mediante el establecimiento de una relación comercial entre NH y otras áreas de negocio del Grupo HNA, tales como aerolíneas y tour-operadores. La operación incluiría un acuerdo de direccionamiento de negocio hacia los hoteles de NH, que se convertiría así en la Compañía hotelera prescrita para los viajeros de las aerolíneas del Grupo HNA. Mediante esta alianza se fomentará una mayor recepción de clientes provenientes del continente asiático a NH Hoteles y por tanto una mayor diversificación del tipo de usuarios de la cadena por país emisor.
Los expertos valoran positivamente esta operación, ya que ayudará al grupo español a mejorar su difícil posición financiera. Algunos analistas estiman que NH terminará el año con una deuda neta de 890 millones de euros (unos US$ 1291 millones), con lo que se reduciría por debajo de 500 millones (US$ 725 millones) con la ampliación de capital anunciada este martes (10/05). Así, NH afrontará el resto del ejercicio con una posición más cómoda para renegociar su actual deuda y, además, se incrementa la posibilidad del pago de dividendos.
Breve reseña: HNA
El Grupo HNA es un gran grupo industrial basado en Haikou, China. La compañía cuenta con una significativa presencia en los sectores de aerolíneas, logística, servicios financieros, turismo, actividad inmobiliaria (incluyendo hoteles), gran consumo y gestión aeroportuaria. El Grupo alcanzó en 2010 unos ingresos de €7.000M (US$ 10.150 millones), cuenta con unos activos de aproximadamente €40.000M (US$ 58.000M) y con más de 80.000 empleados.
El Grupo HNA es la 6ª compañía en el ranking de las "500 mejores compañías privadas en China" según ACFIC.
El Grupo es dueño del cuarto grupo aéreo más grande de China, Hainan Airlines, cotizado en la bolsa de Shanghai; de Xi´an Minsheng Group, grandes almacenes que cotizan en la bolsa de Shenzhen; Haikou Meilan International Airport Company, una compañía propietaria y operadora de aeropuertos, cotizada en la bolsa de Hong Kong; de Grand China Logistics, que cuenta con una flota de 90 buques mercantes, compañías de leasing financiero de sectores como infraestructuras, aeronaves y logística; y de una compañía que posee y opera más de 50 hoteles en China y 3 hoteles en Europa.
Breve reseña: NH Hoteles
NH Hoteles ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de negocios. La Compañía opera 400 hoteles con alrededor de 60.000 habitaciones en 25 países con una destacada posición de liderazgo en Europa (36% de la cartera de habitaciones en España, 18% en Alemania, 14% en Italia y 11% en Holanda entre otros), además de contar con presencia en América y África. NH Hoteles tiene en la actualidad 22 proyectos de nuevos hoteles en construcción, que supondrán 3.000 nuevas habitaciones.
La Compañía, que ha cerrado el primer trimestre del presente ejercicio con un incremento de sus ingresos del 12% y del 57% en EBITDA, se encuentra en un proceso de crecimiento y mejora de su rentabilidad favorecida por el aumento de los niveles de ocupación y precios que se vienen observando en el sector así como por los programas puestos en marcha a lo largo de este primer trimestre encaminados a la mejora de la eficiencia comercial y operativa, la potenciación de los canales de distribución no presenciales y la gestión hotelera por cuenta de terceros.
Las acciones de NH Hoteles acumulan una subida en bolsa superior al 50% desde que comenzó el año gracias, en gran medida, a impulso del sector turístico en España, que dio síntomas de recuperación durante el mes de marzo.
Se trata de la segunda ampliación de capital de NH Hoteles en 2 años y se produce apenas 2 meses después de que Caja Madrid forzase la salida del italiano Gabrielle Burgio de la presidencia la cadena hotelera, tal y como avanzó en exclusiva El Confidencial. Rothschild ha asesorado al grupo HNA en la operación, mientras que NH Hoteles ha contado con el asesoramiento de Lazard.
Ambos grupos contemplan la creación de una sociedad de gestión hotelera en China que permitirá la entrada de NH Hoteles en uno de los mayores mercados del mundo de la mano de un "importante socio local" del sector turístico chino.
El Grupo HNA y NH Hoteles también contemplarán la creación de una sociedad conjunta para el desarrollo del negocio hotelero en China en el segmento de 4 estrellas, donde NH Hoteles concentra su core business. La operación se complementa con la estrategia actual de NH Hoteles de crecer bajo fórmulas poco intensivas de inversión en activos fijos, como es la gestión de hoteles propiedad de terceros. Además, facilitará la entrada de la Compañía en uno de los mercados de mayor crecimiento del mundo con un socio local de referencia en el mercado chino.
El acuerdo contempla la posible aportación a la nueva sociedad la gestión de algunos de los actuales hoteles de HNA que se adecuen a la imagen de marca y segmento característicos de NH Hoteles. La sociedad conjunta se beneficiará por tanto de los sistemas de gestión, fidelización y reservas de NH Hoteles, utilizará su marca en China y al mismo tiempo se apoyará en el conocimiento y capacidad de acceso local del Grupo HNA para identificar las mejores ubicaciones hoteleras, equipos de dirección locales y logística general del grupo en el mercado chino.
Mariano Pérez Claver, Presidente de NH Hoteles, manifestó: "Quiero resaltar el gran valor industrial del presente acuerdo en tanto que, además de fortalecer el balance del grupo, representa un importante paso estratégico para NH Hoteles. La alianza que ahora acordamos significa que nuestra compañía contará con la oportunidad de implantarse en un mercado con un enorme potencial como lo es el de China y donde existe un hueco de oportunidad evidente para el modelo NH, todo ello de la mano de un gran grupo empresarial, dinámico, potente y prestigioso que pasa a convertirse, adicionalmente, en socio referente de NH, alineándose así los intereses de ambas compañías en todos los ámbitos".
Por su parte, Adam Tan, Consejero Ejecutivo del Grupo HNA, afirmó: "Es un honor para el Grupo HNA formar parte del accionariado de NH Hoteles para así poder apoyar al equipo directivo en su continuo esfuerzo por convertir al Grupo en la gran empresa a nivel mundial, en el que será el mercado hotelero mas grande del mundo ".
Más de 60 ciudades en China cuentan hoy con una población superior a un millón de habitantes frente a Europa que tiene 35. Cabe señalar que según la Organización Mundial de Turismo, China será el primer receptor turístico mundial en 2020.
Además, en el marco de la operación, se contempla la negociación de un acuerdo comercial entre ambas compañías con el objetivo de aprovechar las potenciales sinergias dada la complementariedad de las mismas. El acuerdo supondría oportunidades de venta cruzada entre ambas compañías mediante el establecimiento de una relación comercial entre NH y otras áreas de negocio del Grupo HNA, tales como aerolíneas y tour-operadores. La operación incluiría un acuerdo de direccionamiento de negocio hacia los hoteles de NH, que se convertiría así en la Compañía hotelera prescrita para los viajeros de las aerolíneas del Grupo HNA. Mediante esta alianza se fomentará una mayor recepción de clientes provenientes del continente asiático a NH Hoteles y por tanto una mayor diversificación del tipo de usuarios de la cadena por país emisor.
Los expertos valoran positivamente esta operación, ya que ayudará al grupo español a mejorar su difícil posición financiera. Algunos analistas estiman que NH terminará el año con una deuda neta de 890 millones de euros (unos US$ 1291 millones), con lo que se reduciría por debajo de 500 millones (US$ 725 millones) con la ampliación de capital anunciada este martes (10/05). Así, NH afrontará el resto del ejercicio con una posición más cómoda para renegociar su actual deuda y, además, se incrementa la posibilidad del pago de dividendos.
Breve reseña: HNA
El Grupo HNA es un gran grupo industrial basado en Haikou, China. La compañía cuenta con una significativa presencia en los sectores de aerolíneas, logística, servicios financieros, turismo, actividad inmobiliaria (incluyendo hoteles), gran consumo y gestión aeroportuaria. El Grupo alcanzó en 2010 unos ingresos de €7.000M (US$ 10.150 millones), cuenta con unos activos de aproximadamente €40.000M (US$ 58.000M) y con más de 80.000 empleados.
El Grupo HNA es la 6ª compañía en el ranking de las "500 mejores compañías privadas en China" según ACFIC.
El Grupo es dueño del cuarto grupo aéreo más grande de China, Hainan Airlines, cotizado en la bolsa de Shanghai; de Xi´an Minsheng Group, grandes almacenes que cotizan en la bolsa de Shenzhen; Haikou Meilan International Airport Company, una compañía propietaria y operadora de aeropuertos, cotizada en la bolsa de Hong Kong; de Grand China Logistics, que cuenta con una flota de 90 buques mercantes, compañías de leasing financiero de sectores como infraestructuras, aeronaves y logística; y de una compañía que posee y opera más de 50 hoteles en China y 3 hoteles en Europa.
Breve reseña: NH Hoteles
NH Hoteles ocupa el tercer lugar del ranking europeo de hoteles de negocios. La Compañía opera 400 hoteles con alrededor de 60.000 habitaciones en 25 países con una destacada posición de liderazgo en Europa (36% de la cartera de habitaciones en España, 18% en Alemania, 14% en Italia y 11% en Holanda entre otros), además de contar con presencia en América y África. NH Hoteles tiene en la actualidad 22 proyectos de nuevos hoteles en construcción, que supondrán 3.000 nuevas habitaciones.
La Compañía, que ha cerrado el primer trimestre del presente ejercicio con un incremento de sus ingresos del 12% y del 57% en EBITDA, se encuentra en un proceso de crecimiento y mejora de su rentabilidad favorecida por el aumento de los niveles de ocupación y precios que se vienen observando en el sector así como por los programas puestos en marcha a lo largo de este primer trimestre encaminados a la mejora de la eficiencia comercial y operativa, la potenciación de los canales de distribución no presenciales y la gestión hotelera por cuenta de terceros.
Las acciones de NH Hoteles acumulan una subida en bolsa superior al 50% desde que comenzó el año gracias, en gran medida, a impulso del sector turístico en España, que dio síntomas de recuperación durante el mes de marzo.
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