ÉXITO DE BRUFAU

Repsol le vende (parte) de su negocio de GNL a Shell

La española transfirió a cambio de US$6.653 millones sus plantas de gas licuado de Trinidad y Tobago y Perú. Aunque tuvo que conservar la de Canadá. Repsol dijo que destinará los ingresos al área de exploración y producción petrolera.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La petrolera española Repsol llegóa un acuerdo con la angloholandesa Shell para venderle activos de gas natural licuado (GNL) por valor de US$6.653 millones.

En concreto, Shell desembolsará US$4.400 millones en efectivo por los activos de GNL que Repsol posee en Trinidad y Tobago (Atlantic LNG), Perú LNG y Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), a los que se añaden los contratos de comercialización de gas natural licuado y los contratos de fletamento de los buques.

Asimismo, la petrolera angloholandesa asumirá compromisos financieros por importe de otros US$2.253 millones, de los cuales 497 millones corresponden a deuda de sociedades no consolidadas.

La operación, que según Repsol despertó un gran interés entre los grandes grupos internacionales, hasta el punto de recibir una docena de ofertas por dichos activos, permitirá a la petrolera española reducir su deuda neta hasta los 2.200 millones de euros (excluyendo Gas Natural Fenosa).

También le reportará una plusvalía antes de impuestos 3.500 millones de dólares (unos 2.650 millones de euros).

En un comunicado remitido esta tarde a la CNMV, Repsol precisa que con esta transacción rebasa los 5.000 millones de euros de desinversiones en un año, superando los objetivos marcados en su programa estratégico, que contempla unas desinversiones de entre 4.000 y 4.500 millones de euros para el periodo 2012 y 2016.

Junto al traspaso de activos, Repsol ha rubricado un acuerdo por el que Shell le suministrará gas natural licuado durante diez años para la planta de regasificación de la deficitaria Canaport, en Canadá, que se mantendrá en la órbita del grupo español, ya que no pudo venderla.

Según una nota de Repsol, “el complejo norteamericano quedó fuera de la transacción porque los actuales niveles de bajos precios del gas en Estados Unidos impiden una valoración adecuada a la importancia del activo a medio y largo plazo”.

La petrolera que preside Antonio Brufau señala que empleará los ingresos obtenidos con esta desinversión para impulsar el crecimiento orgánico en el área de upstream (actividad de exploración y producción), en la que ha cosechado notables éxitos en los últimos años.

Por los activos de GNL de Repsol se han interesado todas las grandes petroleras del mundo, como Gazprom, Total, Sinopec o Lukoil.

Con los ingresos provenientes de la venta de activos de GNL, Repsol reforzará el crecimiento orgánico de su área de Upstream, en la que, tras la transformación del Downstream, la compañía viene desarrollando con éxito una intensa actividad exploratoria durante los últimos años. De hecho, en los países en los que Repsol ha vendido sus activos de GNL, la compañía mantendrá una importante actividad en exploración y producción.

Dejá tu comentario