Trillonario Elon Musk en día glorioso: +19% SpaceX, US$ 2.000.000.000.000

Los inversores aprovecharon la oportunidad de hacerse con una parte del extenso imperio de Musk, que abarca cohetes, satélites e inteligencia artificial, tras la salida a bolsa récord de US$ 75.000 millones. Se negociaron más de 510 millones de acciones, por un valor aproximado de US$ 84.000 millones, a pesar de que SpaceX actualmente no genera beneficios y solo produce una fracción de los ingresos de gigantes tecnológicos de similar valor.

Las acciones del grupo cerraron a US$ 160,95, lo que valoró a SpaceX en aproximadamente US$ 2,1 billones y la posicionó como la 6ta. empresa pública (o sea que cotiza en Bolsa) más grande del mundo. La actividad bursátil fue intensa, con un volumen de negociación de acciones superior a los US$ 80.000 millones.

SpaceX recaudó US$ 75.000 millones en una oferta pública inicial récord el jueves 11/06 por la noche pero la recaudación podría ascender a US$ 86.000 millones si los suscriptores ejercen la opción de sobreasignación (conocida como "greenshoe") para vender acciones adicionales.

“Es difícil de creer que una pequeña empresa que comenzó en un almacén en El Segundo ahora salga a bolsa en la mayor OPV de la historia”, dijo Musk desde las instalaciones de Starbase, de SpaceX, en Texas, mientras tocaba la campana de apertura del Nasdaq.

“Si alguien me hubiera dicho que esto iba a pasar, habría pensado: ‘Tío, debes de estar fumando crack de muy buena calidad, porque creo que esta empresa va a fracasar’”.

La cálida acogida en Wall Street prepara el terreno para Anthropic, creador de Claude; y OpenAI, desarrollador de ChatGPT, que se están preparando para sus propias salidas a bolsa este año, valoradas en más de un billón de dólares.

Además, Musk obtiene una enorme ganancia inesperada, ya que su participación del 42% en SpaceX está valorada en más de US$ 800.000 millones. Sumando su participación de US$ 280.000 millones en el fabricante de vehículos eléctricos Tesla, su fortuna ha superado US$ 1 billón, lo que equivale a aproximadamente 1/3 del valor de mercado del índice FTSE 100 del Reino Unido.

Según banqueros que trabajaron en la salida a bolsa, SpaceX recibió pedidos por más del triple de la cantidad ofrecida en su oferta pública inicial, ya que los gestores de activos, los fondos soberanos, los fondos de cobertura y los inversores minoristas se disputaron las acciones.

Según añadieron, los inversores individuales realizaron pedidos por valor de más de 100.000 millones de dólares y se les asignó entre el 20% y el 25% de las acciones de SpaceX vendidas.

Elon Musk

Boom

Los inversores minoristas también se apresuraron a participar en el debut bursátil del viernes, y el creador de mercado Citadel Securities observó una actividad récord entre los inversores individuales en la subasta de la OPV que tuvo lugar antes de la 1ra. operación.

Según fuentes cercanas al reparto, los más de 20 bancos de inversión que trabajaron en la salida a bolsa compartieron un fondo de comisiones de US$ 500 millones, la mayor ganancia inesperada en fusiones y adquisiciones de todos los tiempos, y los principales suscriptores, Goldman Sachs y Morgan Stanley, se llevaron US$ 100 millones cada uno.

SpaceX planea utilizar los fondos obtenidos con la salida a bolsa para una serie de proyectos ambiciosos:

• su cohete reutilizable Starship, del tamaño de un rascacielos,
• la fundación de una colonia de un millón de habitantes en Marte,
• el inicio de una economía lunar,
• la construcción de una red de centros de datos de IA orbitales capaces de ofrecer enormes cantidades de capacidad informática.

Musk podría recibir aún más acciones si alcanza estos ambiciosos objetivos y aumenta la valoración de SpaceX a US$ 7,5 billones.

Una parte también deberá destinarse a la amortización de un préstamo puente de US$ 20.000 millones que el grupo solicitó en marzo para respaldar su fusión con la deficitaria empresa emergente de inteligencia artificial de Musk, xAI, y la plataforma de redes sociales X.

Convertirse en líder en IA es fundamental para la propuesta de inversión de SpaceX y así justificar su elevada valoración.

Su folleto de salida a bolsa afirmaba un mercado potencial de US$ 28,5 billones, y los analistas de Goldman Sachs, la entidad colocadora, han pronosticado un aumento de 100 veces en sus ingresos por IA, hasta alcanzar los US$ 322.000 millones en 2030.

Morgan Stanley también estimó que los ingresos totales se multiplicarían por 180, alcanzando los US$ 3,4 billones en 2040, frente a los US$ 18.700 millones del año pasado. El banco prevé que las ganancias pasen de una pérdida de US$ 4.900 millones en 2025 a US$ 2,7 billones en el mismo período.

Durante las próximas dos semanas, las acciones de SpaceX recibirán un impulso favorable, ya que los fondos pasivos que replican índices vinculados a los índices Nasdaq, FTSE y MSCI comenzarán a comprar acciones después de que la empresa fuera incluida rápidamente en los índices de referencia.

Esto atraerá a millones de ahorradores y pensionistas comunes a la órbita de Musk y ayudará a suavizar la volatilidad que suele caracterizar la negociación posterior a la salida a bolsa.

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