Morales acordó con el 92% de los bonistas mientras Kicillof denuncia "condiciones imposibles de aceptar"

En la otra mano, el gobierno bonaerense denunció que sus acreedores con títulos bajo legislación extranjera presentan "condiciones imposibles de aceptar", lo que dificulta la llegada de un acuerdo y acrecienta el fantasma del default. 

En el caso jujeño, se trataba de títulos con vencimiento en 2022 por un valor de US$ 210 millones al 8,625%, . El monto total de capital de las Obligaciones Negociables cuyos consentimientos se entregaron de conformidad con la solicitud que hizo la provincia para reestructurar hasta el 18/03 fue de US$194.138.000 , lo que representó aproximadamente el 92,45% del monto total.

La Provincia ha aceptado todos los consentimientos entregados válidamente por los acreedores en el tiempo que fue establecido el pasado 05/03. La provincia había lanzado una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores elegibles de bonos para obtener los avales requeridos bajo contrato, de manera de poder efectuar las enmiendas propuestas.

Sujeto a la aplicación de los gastos de transacción, la provincia emitió un monto de capital de US$3.602.236 en bonos adicionales y pagó US$5.203.562,15 en efectivo, como contraprestación por consentimiento a los acreedores, se informó. 

La contraprestación por consentimiento se pagó el 19/03 de 2021. El monto total de capital de los bonos en circulación después de la fecha de liquidación ascendió a US$213.602.236.

En relación con la solicitud de consentimiento, la provincia y el fideicomisario de los bonos celebraron un contrato suplementario para efectuar las enmiendas propuestas, se informó oficialmente este lunes.

El contrato suplementario entró en vigencia en la fecha de liquidación con el pago por parte de la provincia de la contraprestación por consentimiento a los tenedores elegibles cuyos consentimientos fueron aceptados por el gobierno provincial.

El contrato suplementario será vinculante para todos los tenedores de Obligaciones Negociables, hayan o no dado su consentimiento a las Enmiendas propuestas, precisaron fuentes oficiales del gobierno de Morales.

BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como agentes de solicitud y Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de información y tabulación.

Buenos Aires

Por su parte, este viernes vence un nuevo plazo para que los bonistas con deuda bonaerense acepten la oferta ofrecida por el gobierno de Axel Kicillof. La propuesta ha sido prorrogada desde que se presentó en abril del año pasado. 

El acuerdo no parece estar a la vista. 

En las últimas horas, la administración bonaerense emitió un comunicado en el que denunció que, pese a mejoras hechas a la oferta inicial, "los bonistas continúan reclamando concesiones que en nada aportarían a la solución real del problema de la deuda provincial”.

“Se han solicitado términos y condiciones que son imposibles de aceptar, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente al cupón promedio de la deuda que se está reestructurando”, afirmó el ministerio de Hacienda que conduce Pablo López. 

No obstante, la cartera económica manifestó “el deseo de continuar las conversaciones de buena fe con los acreedores para promover una reestructuración de la deuda que contribuya significativamente a estabilizar la situación económica actual, aliviar las limitaciones a medio y largo plazo de la economía de la Provincia creadas por la carga de la deuda y devolver la trayectoria económica al crecimiento a largo plazo”.

“La Provincia ha comunicado con total franqueza cuál es su capacidad de pago genuina. Los acreedores son conscientes de los retos a los que se enfrenta la Provincia y esperamos que ellos reflejen ese entendimiento en sus contrapropuestas”, indicó Economía.

Aseguró que la administración bonaerense “siempre mostró voluntad de pago dentro de sus posibilidades, como lo demuestra que en los 3 primeros meses de 2020 se hayan cancelado servicios de deuda denominada en moneda extranjera con el sector privado por aproximadamente US$388 millones, a pesar de enfrentar un mercado internacional cerrado y de la enorme incertidumbre generada por la pandemia”.

“La crisis desatada a nivel mundial por la Covid-19 aceleró la necesidad de la Provincia de buscar soluciones a largo plazo para la sostenibilidad de su deuda. Con esa finalidad, la Provincia dio diversos pasos que posibilitaron formalizar una propuesta concreta a los tenedores de deuda bajo legislación extranjera el 24 de abril de 2020, que incorporaba algunas de las ideas y peticiones que los acreedores habían hecho a lo largo del proceso”, subrayó la cartera económica bonaerense.

Remarcó que, “durante los primeros meses del 2021, se intensificaron las conversaciones con los asesores de GoldenTree Asset Management LP, el principal acreedor y el más proactivo”.

Al respecto, destacó que “este diálogo ha resultado de gran utilidad, y condujo a conversaciones restringidas con dicho acreedor”, y puntualizó que, “en este marco, la Provincia presentó términos indicativos de una posible enmienda a la invitación vigente, los cuales evidencian un esfuerzo importante para responder a las demandas de los acreedores en la mayor medida posible, sin perder la meta de asegurar la sostenibilidad de los compromisos asumidos “.

Remarcó que se eliminó la quita de capital, se elevaron los cupones y se disminuyó la vida promedio de más de 13 años a 11.