Bonistas apuran a Kicillof en tribunales y le reclaman por daños

Se trata de 11 series de títulos por un monto de US$7.148 millones, que la Provincia intenta reestructurar. Este viernes vencerá la 12ava extensión de la oferta que realizó el gobernador Axel Kicillof, en busca de que más acreedores se sumen a la oferta.

Tal como informó Urgente24, ante la inminencia de un nuevo cierre del plazo, el gobierno bonaerense emitió un comunicado en la noche del domingo en el que explicó que no se ha arribado aún a un acuerdo porque los acreedores presentaban "términos y condiciones imposibles de aceptar". 

El Grupo Ad Hoc detenta casi la mitad de los bonos a reestructurar y este martes rechazaron la propuesta oficial, por lo cual presentaron una demanda contra la Provincia en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York. 

"La Provincia dejó de realizar los pagos programados por los bonos en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series (…). Desde abril, la Provincia no ha hecho prácticamente ningún esfuerzo por entablar negociaciones de buena fe con el Grupo a fin de encontrar una solución mutuamente aceptable y consensuada, a pesar de varios intentos de entablar discusiones de parte del Grupo y sus asesores”, señaló el texto.

“En lugar de buscar una solución, los funcionarios provinciales han optado repetidamente por extender el plazo de aceptación de una oferta de reestructuración fallida y desconectada de la real capacidad financiera de la Provincia y que, por lo tanto, nunca ha logrado el apoyo de los bonistas”, agregó. 

No obstante, aseguraron que seguirán en negociaciones, pero advirtieron: "Mientras tanto, tomaremos todas y cada una de las acciones que sean apropiadas para proteger nuestros derechos legales y contractuales".

"Las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que el liderazgo provincial haya optado por seguir un curso de confrontación e incumplimiento con sus tenedores de bonos internacionales en lugar de un camino de negociación y compromiso. A largo plazo, el costo verdadero de tal curso no constructivo será asimilado por su población y sus empresas. Sin acceso a capital y con un ambiente de inversión hostil, la creación de empleo, la actividad empresarial y el crecimiento económico seguirán sufriendo", añadió.

Según los acreedores, "en los últimos meses, 8 provincias argentinas han resuelto los desafíos de la pandemia relacionados con la deuda a corto plazo a través de diálogo de buena fe con sus respectivos tenedores de bonos internacionales, un contraste marcado al actual curso de las autoridades de la Provincia. Esta lamentable situación ha dejado a los miembros del Grupo, que tienen deberes fiduciarios para con sus propios inversores, sin más opción que ejercer acciones contractuales a su alcance a través de los tribunales de Nueva York".

"El apoyo del Grupo es claramente necesario para una reestructuración exitosa en la Provincia y las instituciones individuales que hoy han iniciado litigios se mantienen unidas al insistir en que la Provincia debe entablar negociaciones significativas y de buena fe con el Grupo si realmente busca llegar a una solución consensuada", afirmaron los bonistas. 

En su última oferta a sus acreedores, el Gobierno bonaerense eliminó la quita de capital, elevó los cupones y disminuyó la vida promedio de los títulos de más de 13 años a 11 años. Adicionalmente, se planteó reconocer los intereses contractuales devengados por los bonos elegibles durante todo el proceso, en los términos y condiciones de los nuevos bonos, a aquellos inversores que aceptaran participar en la invitación. Así, la Provincia indicó que dedicaría pagos por casi US$1.800 millones por encima de la oferta original al repago de los bonos bajo legislación extranjera en el período 2021-2030.

La administración bonaerense, por otra parte, denunció que, pese a mejoras hechas a la oferta inicial, "los bonistas continúan reclamando concesiones que en nada aportarían a la solución real del problema de la deuda provincial”.

“Se han solicitado términos y condiciones que son imposibles de aceptar, incluyendo tasas de 7,5%, valor equivalente al cupón promedio de la deuda que se está reestructurando”, afirmó el ministerio de Hacienda que conduce Pablo López. 

No obstante, la cartera económica manifestó “el deseo de continuar las conversaciones de buena fe con los acreedores para promover una reestructuración de la deuda que contribuya significativamente a estabilizar la situación económica actual, aliviar las limitaciones a medio y largo plazo de la economía de la Provincia creadas por la carga de la deuda y devolver la trayectoria económica al crecimiento a largo plazo”.

Horas antes del comunicado del gobierno de Kicillof, los acreedores del Grupo Ad Hoc rechazaron la última oferta por considerarla “muy alejada de los términos que los bonistas internacionales de la Provincia considerarían aceptables”.

"Recientemente, la Provincia mantuvo conversaciones restringidas con uno de los acreedores principales, GoldenTree Asset Management, que también es miembro del Grupo. Notablemente, las autoridades de la Provincia rechazaron la petición de GoldenTree de que se invite a todo el Comité Directivo a participar en las discusiones", afirmó la firma White & Case LLP, que representa al Grupo, en el comunicado.