MERCADOS

UNA COLOCACIÓN EXITOSA

80 millones de acciones logró ubicar IRSA

En un comunicado, IRSA anunció que colocó todas las acciones que ofreció en el mercado bursátil, cerrando así la ampliación de su capital, logrando una adhesión de sus accionistas de 99% y una importante sobreoferta.

IRSA (Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima) fue fundada en 1943 como propiedad inmobiliaria por Eduardo Elsztain (abuelo del Eduardo Elsztain que muchos conocen). 

La empresa creció lentamente. En 1991 tenía un valor contable de US$ 120.000. Aquel año, la firma fue comprada por una sociedad compuesta por Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain (nieto), quien había obtenido el apoyo del financiero internacional George Soros. 

La economía argentina se recuperó durante la década de 1990, IRSA entró en los mercados accionarios internacionales, compró 3 edificios de oficinas de Buenos Aires y el centro comercial Alto Palermo, antes de Buenos Aires Design, Galerías Pacífico, Patio Bullrich, Patio Olmos, etc.

También importantes activos turísticos como el Llao Llao Hotel, reurbanizó el ex Mercado de Abasto de Buenos Aires, e incursionó en el sector agrícola al ser comprada por Cresud SA, uno de los principales propietarios de tierras agrícolas.

Ahora

Pese a la pandemia, la empresa IRSA colocó los 80 millones de acciones que ofreció al mercado, en la 2da. emisión de capital de una empresa argentina desde 2017. La anterior fue hace poco tiempo Cresud. 

Se recibieron ofertas de los actuales accionistas por 79.144.833 de nuevas acciones, es decir alrededor del 99% de los valores ofrecidos. Adicionalmente al derecho de preferencia ejercido por esos accionistas, se anotaron ofertas por otras 15.433.539 (un 19,25% adicional). La empresa emitirá entonces otras 855.167 nuevas acciones para completar así la cifra de 80 millones  ofrecidas. Estas acciones se distribuirán entre quienes solicitaron acrecer su tenencia previa.
 
“Nos pone muy contentos comprobar que el mercado reconoce la trayectoria de nuestra compañía”, dijo Eduardo Elsztain, presidente del Grupo IRSA. “Agradecemos a nuestros accionistas que nos acompañaron en este aumento de capital, y esperamos maximizar el valor de nuestra compañía en el futuro”.

Las acciones se colocaron a US$ 0,36 por unidad por lo que el monto total de la emisión ascendió a US$ 28 millones.

Cabe apuntar, además, que se emitirán 80 millones de opciones, sin cargo para los accionistas, que permitirán a los actuales tenedores, en caso de ejercer su derecho de preferencia, adquirir hasta 80 millones de acciones adicionales en un plazo de cinco años.

IRSA, a través de su controlada IRSA Propiedades Comerciales, acaba de inaugurar su flamante edificio Della Paolera 200, ubicado en la zona de Catalinas, tras una inversión de US$ 110 millones. El edificio ya está casi totalmente ocupado por inquilinos y propietarios, que se hallan en proceso de acondicionar y decorar los pisos que adquirieron y/o alquilaron.
 
La empresa asimismo tiene en carpeta varios proyectos inmobiliarios en diversos estadios de ejecución y/o planificación, entre los que se destaca la ampliación de su shopping Alto Palermo, también alquilada en su casi totalidad por nuevos locatarios.

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