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Deuda: Gobierno extiende plazo para cerrar negociaciones hasta el 2/6 (y se viene una nueva oferta)

Vie, 22/05/2020 - 9:44am
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Por Urgente24

El día anterior a la finalización del periodo de gracia de los USD 503 millones de intereses vencidos, el gobierno comunicó lo que estaba previsto: extender el plazo de canje hasta el martes 2 de junio para continuar negociando con los bonistas. Si bien el default no se evita por cuestiones técnicas, el gobierno logró calmar las aguas para no tener problemas judiciales en Estados Unidos. En el Ministerio de Economía llaman a este nuevo período como "soft deafult" o impasse porque el impago se da en medio de negociaciones de "buena fe".

No habría default mañana: el plazo para cerrar negociaciones se extendería al 2/6
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El gobierno comunicó durante la tarde-noche lo que se esperaba: el plazo de canje se extiende hasta el martes 2 de junio para continuar las negociaciones por la reestructuración de la deuda y así evitar una avalancha de demandas judiciales por el no pago que debía realizar para mañana 22/5. Recordemos que el 22 de abril vencieron intereses de los bonos Globales y Argentina debía girar US$ 503 millones. A partir de allí, se activó el plazo de 30 días para realizarlo

"La República Argentina (la "República") anunció hoy que extendió por un período adicional el vencimiento de la invitación (la “Invitación”) que hizo a los tenedores de ciertos bonos elegibles (los "Bonos Elegibles") enumerados en el Suplemento del Prospecto de fecha 21 de abril de 2020 (tal como sea enmendado y complementado periódicamente, el “Suplemento del Prospecto”) para presentar órdenes para canjear sus Bonos Elegibles por nuevos bonos conforme a los términos y sujeto a las condiciones descriptas en el Suplemento del Prospecto desde las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 22 de mayo de 2020, hasta las 5:00 p.m., hora de la Ciudad de Nueva York, el 2 de junio de 2020 (el “Vencimiento”), salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada", informó el Ministerio de Economía de Martín Guzmán.

En este sentido, el economista volvió a insistir en que Argentina continúa recibiendo contrapropuestas y dio a entender que en los próximos días habrá novedades sobre una nueva oferta para bonistas: "La República se encuentra analizando estas sugerencias para maximizar el apoyo de los inversores, preservando al mismo tiempo sus objetivos de sostenibilidad de la deuda"

 

Si el panorama era oscuro luego del fuerte rechazo de los bonistas a la oferta del gobierno propuesta en el mes de abril para la reestructuración de USD 65.400 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera, ahora las cosas parecen ser distintas a partir de una afloje de las pretensiones acreedoras gracias al trabajo del diálogo y el fuerte respaldo internacional conseguido por el gobierno en el marco de una pandemia que mantiene en vilo la economía mundial.

Así las cosas, el gobierno ya recibió algunas contrapropuestas que en estos momentos se continúan analizando y además en las últimas horas trascendió que el fondo de inversión Blackrock, que lidera el Grupo Ad Hoc, llamó al resto de los acreedores a bajar las pretensiones de querer cobrar 60 centavos por cada dólar invertido para que sean desde 50 hasta 55 centavos. El gobierno había exigido que sean 30, luego subió a 35 y ahora volvió a ceder a 40, recortando incluso el plazo de gracia.

Negociaciones al margen, ahora el gobierno cuenta con un recurso tan valioso como lo es el tiempo para terminar de limar las diferencias con sus acreedores y poder cerrar de una vez por todas un acuerdo por la reestructuración que, como dicen desde la Casa Rosada, no implique "someter a la sociedad argentina".

"La República presentó las declaraciones de registro (incluso un prospecto base) y el Suplemento del Prospecto ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para registrar los Nuevos Bonos (tal como se define en el Suplemento del Prospecto) para las ofertas con las que se relaciona la presente comunicación", aclaró el Ministerio.