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PROPUESTA A BONISTAS

Sobre la hora límite, Kicillof mejoró su oferta: Pago del 30% del capital vencido el 26/1

Lun, 03/02/2020 - 7:49am
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Por Urgente24

A horas de finalizar la última prórroga que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció para acordar con los bonistas la prórroga del vencimiento del bono BP21, propuso pagar el 30% del capital que venció el 26 de enero. Tras mejorar su oferta, ahora Kicillof necesita del aval del 75% de los acreedores. La semana pasada, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, dijo que solamente el 26% de los acreedores habían adherido a la primera oferta, porcentaje que no llegaba al 75% de piso para poder postergar el vencimiento.

Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Foto: NA
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A horas del vencimiento del plazo que dispuso la provincia de Buenos Aires para que los tenedores del bono BP21 avalen aplazar hasta mayo un vencimiento de capital por US$ 250 millones, el gobernador bonaerense Axel Kicillof mejoró este lunes (3/2) su oferta. Ahora les ofrece a los acreedores del BP21 abonar el 30% del capital vencido el 26/1 y postergar el resto.

Kicillof necesita el aval del 75% de los acreedores para poder postergar el vencimiento. La hora límite para adherir a la propuesta son las 13 de este lunes 3/2.

Según un comunicado de la cartera de Hacienda provincial, se recordó que "el 14 de enero de 2020 la provincia de Buenos Aires solicitó a los tenedores del bono USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 su consentimiento a la postergación hasta el 1 de mayo de 2020 del pago de capital con vencimiento el 26 de enero por aproximadamente US$ 250 millones".

"En virtud de la adhesión de un gran número de bonistas y de intercambios mantenidos con fondos institucionales que aún no han prestado su consentimiento, pero mostraron buena voluntad y entendimiento por la situación provincial, hemos modificado la propuesta para incluir en esta instancia el pago del 30% del vencimiento de capital involucrado cuya postergación se busca obtener", detalló.

Asimismo, explicitó que si el 75% del capital en circulación de los bonos otorga su consentimiento, "se pagará dentro del período de gracia que estipula la documentación de los bonos, el 30% del capital que vencía el 26 de enero -aproximadamente U$S 75 millones- y dentro de los 5 días hábiles de efectivizada la enmienda, los intereses que devengue el capital postergado al 1 de mayo -aproximadamente U$S 5 millones-, postergando hasta el 1 de mayo de 2020 el pago del restante 70% de capital originalmente con vencimiento el 26 de enero de 2020".

Se afirmó que esa enmienda "tiene efecto inmediato y los tenedores de los bonos 2021 tienen plazo hasta las 10 h (horario de Bruselas/Luxemburgo) del 4 de febrero de 2020 para pronunciarse en favor de la modificación propuesta".

El gobierno bonaerense de Axel Kicillof aclaró que los consentimientos ya enviados siguen siendo válidos.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Pablo López, señaló que "este esfuerzo se hará con recursos provinciales, que son escasos", y añadió que "por eso, la Provincia reafirma el compromiso de abordar el problema de deuda, en pos de recuperar la sostenibilidad, de forma rápida y ordenada".

"Debemos avanzar en solucionar las cuestiones más urgentes y volcar todo nuestro esfuerzo en reactivar la economía provincial", finalizó.

La semana pasada, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, dijo que solamente el 26% de los acreedores habían adherido a la primera oferta de Kicillof, porcentaje que no llegaba al 75% de piso para poder postergar el vencimiento. Hoy se desconoce cuál es el nivel de adhesión.