EL BONAERENSE

DEUDA BONAERENSE

La convocatoria de Kicillof no altera la calificación de la provincia, dice Moody's

La agencia de rating crediticio dijo que las notas en revisión "no se ven afectadas" por el pedido del gobernador de un consentimiento para demorar el pago de un bono por US$250 millones.

La calificadora de riesgo Moody's afirmó hoy que las notas de la provincia de Buenos Aires (Caa2/B3.ar, en revisión para la baja), "no se ven afectadas" por el anuncio del gobierno de Axel Kicillof de solicitar el consentimiento de tenedores de bonos para postergar vencimientos.

El gobierno bonaerense anunció el martes la postergación del pago de US$250 millones  que vencían el próximo 26/01, correspondiente a bonos que tienen una tasa en dólares de 10,875%, con vencimiento en 2021.

La provincia solicitó a los tenedores de bonos que manifiesten su consentimiento hasta el 22/01 para completar la transacción.

Para Moody's, "el alcance de la revisión para la baja iniciada el 3 de septiembre de 2019 incorpora la solicitud y el resultado del consentimiento para reestructurar estos bonos".

La calificadora expresó que "la provincia necesita el consentimiento de los tenedores de bonos que representen al menos el 75% del capital en circulación para postergar al 1 de mayo el pago de una amortización por US$250 millones que vence el 26 de enero".

Según Moody's, de concretarse "esta transacción traerá alivio temporal a las restricciones de liquidez inmediatas de la provincia".

Sin embargo, señaló que "la provincia todavía enfrenta desafíos significativos en 2020, como un perfil exigente de vencimiento de la deuda en moneda extranjera, un acceso restringido a los mercados y una posición fiscal debilitada".

Por lo tanto, continuó, "las calificaciones seguirán en revisión para una posible baja, con el foco tanto en los riesgos sistémicos reflejados en la calificación del Gobierno de Argentina (Caa2) como en los desafíos crediticios específicos de la provincia".