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US$12.3 millones

Primera ON de fyo en el mercado de capitales

La primera Obligación Negociable servirá para financiar el crecimiento regional de la empresa y de una subsidiaria.

La empresa fyo (Futuros y Opciones) licitó deuda por primera vez en el mercado de capitales, mediante un bono dollar-linked por US$12,3 millones con vencimiento a 2 años.

Así la compañía recibió ofertas por US$ 26.7 millones sobre un monto ofrecido de US$10 millones, ampliables a otros US$15 millones.

La emisión corrió en dollar-linked a una tasa del 0% a 24 meses, con vencimiento en octubre 2023, mientras que el emisor observa AA- de las mejores calificaciones crediticias del país.

Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisión fueron BACS, Banco Hipotecario, Rosental, Santander, Galicia, fyoCapital, Balanz y Bind Inversiones.

A todo se supo que los fondos provenientes de la colocación se destinarán a financiar el capital de trabajo de la compañía y el proyecto de transformación digital que fyo tiene en marcha.

Vale recordar, que la compañía realizó la licitación dentro del programa de Obligaciones Negociables (ON) hasta los US$ 50 millones, o su equivalente en otras monedas.

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Primera salida de fyo al mercado local. Coloca una ON por US$ 12,3 millones

Primera salida de fyo al mercado local. Coloca una ON por US$ 12,3 millones

Empresa con historia

fyo crece como proveedora de servicios de información y negocios para el agro a través de internet. Con el tiempo se reconvirtió en otro modelo de negocios hasta desarrollar un ecosistema orientado a ayudar a las empresas del sector en la comercialización, manejo de la posición comercial y la gestión del riesgo precio, generando valor a través de, trading de granos, plantas de acopios, exportaciones de granos, logística, servicios de consultoría, insumos y distribución.

En 2016 crea una compañía dedicada al desarrollo de insumos nutricionales, Amauta. De esta manera la empresa busca impulsar, junto al productor, una agricultura más eficiente y sustentable que permita aprovechar mejor los recursos y la obtención de resultados productivos y económicos superiores y sostenibles en el largo plazo a través de la nutrición vegetal.

En ese orden Amauta ofrece a sus clientes asesoramiento técnico y una cantidad de productos para la nutrición de cultivos que integran las mejores tecnologías disponibles en el rubro.

Al respecto Alejandro Larosa, Co-fundador y CEO de la empresa comento: “Estamos muy agradecimos por el acompañamiento recibido de parte del mercado de capitales en esta primera emisión de la compañía. Creemos que esto demuestra la confianza que genero fyo durante sus más de 20 años de trayectoria”.

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