Sobre esta dinámica, Carlos Maslatón, señala: "Momentos dramáticos para la deuda pública argentina. De que no se profundice esta caída depende la supervivencia política no ya de Caputo, que está liquidado hace rato, sino del mismísimo Milei."
La paridad del GD35 está tocando niveles muy peligrosos de retroceso de onda 4 ó 4 de 3 con la 1 o la 1 de 3, porque ya se llevó puesto el 0,50 de retroceso aunque falta un 0,618 excepcional en estas estructuras y el overlappeo que anule el movimiento tendencial. La paridad del GD35 está tocando niveles muy peligrosos de retroceso de onda 4 ó 4 de 3 con la 1 o la 1 de 3, porque ya se llevó puesto el 0,50 de retroceso aunque falta un 0,618 excepcional en estas estructuras y el overlappeo que anule el movimiento tendencial.
La zona de 40,20-39,00 es stop total para una visión impulsiva del producto. Debajo de ese gran soporte no es un disparate contemplar una reacción en cadena que lleve a esta nueva experiencia financiera desde diciembre al default 2025.
Y, desde lo fundamental, hay demasiados bonos en Argentina que no pueden sustentarse ni con impuestos recaudados, ni con nuevos préstamos que permitan renovar lo que vence, ni el faltante de caja gubernamental puede ya ser cubierto con el delirio de que la población le entregue al gobierno los US$ 200.000 millones que tiene barrani para que se los afanen Caputo y Milei, o el que suceda a Caputo con Milei.
Así que, si quieren evitar desastres mayores, eviten caídas adicionales de los bonos porque se va a armar la podrida peor que en 1982, 2001 o 2019. Así que, si quieren evitar desastres mayores, eviten caídas adicionales de los bonos porque se va a armar la podrida peor que en 1982, 2001 o 2019.
Ayer, el periodista especializado Julian Yusotovich identificó entre las causas de esta volatilidad la "falta de avances en el lado legislativo" como factor de "incertidumbre"; lo que consideró "floja" acumulación de reservas por parte del Banco Central que "complica la dinámica de la renta fija"; las "dudas" respecto de si el BCRA podrá refinanciar el swap con China, caso contrario, deberá desembolsar unos US$ 4.500 millones este mes, lo que agrega "dudas y volatilidad".
Yosotovich remarcó que se trata "100% de factores locales" ya que los bonos emergentes muestran un comportamiento opuesto.
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Publicación del 5 de junio
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