Un reciente artículo de Bloomberg Línea, redactado por Ignacio Olivera Doll, recoge como el Gobierno de Javier Milei, mediante un nuevo bono, le está proponiendo a los bancos un canje de deuda en pesos que podría alcanzar los US$ 71.000 millones.
El canje se llevaría a cabo gracias a la emisión de una serie de bonos en pesos a 2025, 2026 y 2027, teniendo como objetivo patear vencimientos y reducir el déficit financiero a 0.
Y es que el pasado jueves por la tarde, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, mantuvieron una reunión con representantes de entidades bancarias, tanto locales como extranjeras, que operan en el territorio del país. Durante el encuentro, expusieron un plan que contempla la emisión de nuevos bonos en moneda nacional (pesos) para el próximo mes de febrero, con el propósito de canjearlos por los vencimientos programados para el año 2024.
En caso de que esta operación de canje resulte exitosa, representaría la mayor refinanciación de deuda interna en la historia de Argentina. Hasta el momento de redacción, Ignacio Olivera destaca que no se ha recibido respuesta por parte del Ministerio de Economía ante la solicitud de comentarios.
Según GMA Capital, los pagos de deuda del Tesoro en moneda local para este año se estiman en 57,5 billones de pesos (equivalentes a US$ 71.000 millones al tipo de cambio oficial). Esta cifra incluye pagarés con pagos de intereses vinculados a la inflación, al tipo de cambio, y bonos a tasa fija.
Durante la reunión, Caputo y Quirno informaron a los representantes bancarios que el canje será de carácter voluntario y que los bonos se ajustarán a las necesidades de las entidades financieras. Aunque se colocarán a precios de mercado, los funcionarios indicaron que se contempla la posibilidad de emitir bonos vinculados a la inflación (CER) con vencimientos en 2025, 2026 y 2027 como una alternativa viable para la operación de canje.
Si los bancos no creen en el programa de Milei y efectivamente hay una nueva acelerada de la inflación, este tipo de instrumentos le serán muy redituables. Ahora, si llega a pasar lo contrario, difícilmente puedan ganar en exceso.
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