Musk, quien conoce Wall Street desde sus días en PayPal, apunta a barón de las redes sociales con el poder de controlar lo que él ha definido como la "plaza pública de facto" del mundo.
Twitter, con sede en San Francisco, California, reconoció haber recibido la "propuesta no vinculante actualizada" de Musk, pero no dio una respuesta formal y se limitó a explicar que su Junta Directiva se encuentra "comprometida a realizar una revisión cuidadosa, exhaustiva y deliberada" de la oferta.
Esa misma Junta Directiva intentó levantar barreras contra Musk, lanzando un procedimiento de prioridades para actuales accionistas, que en la jerga se llaman “píldora venenosa” que, contrariamente a lo que afirma Financial Times, casi nunca ha logrado resultados más allá del cortísimo plazo: sí, vuelve altamente antieconómico comprar más del 15% de las acciones de Twitter en el mercado abierto pero también judicializa la historia y sus promotores acostumbran perder.
Se espera que Musk use el paquete de financiamiento para lanzar una oferta pública a todos los accionistas de Twitter en los próximos días, una medida que presionará al directorio de la compañía de redes sociales para que negocie con él.
Musk ha alineado una docena de prestamistas, incluidos Bank of America, Barclays, MUFG y Credit Suisse, con un valor de US$ 62.500 millones en sus acciones de Tesla.
El paquete de deuda incluye
- un préstamo bancario senior de $6.500 millones,
- una línea de crédito renovable de $500 millones y
- $6.000 millones divididos en préstamos puente garantizados y no garantizados de 7 bancos.
Twitter ha contratado a JPMorgan Chase y Goldman Sachs para asesorarlo sobre la oferta hostil.
Ahora que Musk ha reunido un paquete de financiación inicial, los inversores de capital privado sopesarán si intentar participar en el paquete de financiación, ya sea como tenedores de la deuda o como socios de capital.
Los prestamistas dentro del mercado de crédito privado le han dicho al Financial Times que esperan que Musk pueda absorber más de US$ 10.000 millones en deuda y miles de millones más en compromisos de capital preferencial.
Dado el riesgo de los US$ 13.000 millones de deuda utilizados para financiar el acuerdo, se espera que muchos de los bancos que financian la oferta intenten vender rápidamente esa deuda a inversores externos, incluidos gestores de crédito privados como Apollo Global Management.
El grupo de compra de software Thoma Bravo también ha estado explorando participar en una compra de Twitter, pero aún no ha dicho si tiene la intención de continuar o si estaría interesado en trabajar con Musk.
Otros grandes prestamistas, como Blackstone Credit, han estado esperando que surja un paquete de financiamiento antes de decidir si participar, dijeron personas familiarizadas con su pensamiento.
Silver Lake y Elliott Management, dos grandes accionistas que apoyaron al presidente ejecutivo de Twitter, Parag Agrawal, cuando reemplazó al cofundador Jack Dorsey en noviembre, no han dicho si tienen algún interés en participar en la oferta pública de adquisición de Musk.
Muy importante: hay indicios, se dice, que Jack Dorsey simpatiza con la propuesta de Elon Musk. Atenti a esto.
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