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S&P mejoró la nota de Entre Ríos y el mercado hizo subir los bonos hasta 4,3%

S&P mejoró la nota de Entre Ríos. En Paraná se dice que la nueva calificación los deja “un escalón por encima de la nota soberana de la Argentina".

Entre Ríos logró mejorar la calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings, que elevó la nota de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, luego del regreso del subestado al mercado internacional de deuda pasada una década. La suba llega después de colocar un bono por US$300 millones con vencimiento en 2033, en una operación destinada a refinanciar pasivos y mejorar el perfil de deuda provincial.

Por encima de la nota soberana argentina

En ese orden, el gobierno de Rogelio Frigerio informó

Además, remarcaron que S&P valoró especialmente la estrategia de manejo de deuda implementada por la provincia, en particular la operación financiera realizada en febrero.

¿Qué acotaron desde Paraná (Entre Ríos)?

Servirá para reordenar vencimientos.

  • Reducir pagos previstos para los próximos años.
  • Disminuir el riesgo de refinanciación.
  • Mejorar la liquidez financiera.

La administración provincial resaltó que la operación fue “neutral” en términos de endeudamiento, ya que l

Los fondos fueron destinados mayormente a recomprar o refinanciar obligaciones existentes, sin incrementar el stock de deuda. Los fondos fueron destinados mayormente a recomprar o refinanciar obligaciones existentes, sin incrementar el stock de deuda.

Bonos reaccionaron con fuertes subas

La mejora impactó en el mercado; luego los bonos entrerrianos quedaron entre los activos de mejor desempeño de la rueda, con alzas hasta el 4,3%.

El Gobierno provincial interpretó la decisión de S&P como una señal de recuperación de confianza financiera y respaldo al ordenamiento de las cuentas públicas.

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Los bonos de Entre Ríos subirían conocida la calificación de S&P.

“El reconocimiento de S&P confirma que Entre Ríos transita un camino de responsabilidad, previsibilidad y orden fiscal”, señalaron desde la gestión de Frigerio.

Vuelta al mercado internacional

Entre Ríos volvió a emitir deuda internacional después de casi 10 años fuera de los mercados, fue en febrero pasado.

La provincia salió a buscar hasta US$500 millones, aunque decidió tomar US$300 millones dando prioridad a la calidad de la demanda y el costo financiero, se dijo en esos días. El bono tiene una tasa de rendimiento anual en dólares del 9,875%.

En Paraná se habla de una nueva estructura financiera que permitirá dar mayor previsibilidad fiscal y avanzar en infraestructura y servicios esenciales sin tensionar las cuentas provinciales.

La provincia de Entre Ríos recibió una mejora en su calificación crediticia por parte de S&P Global Ratings, que elevó la nota de “CCC+” a “B-” con perspectiva estable, luego del regreso del distrito al mercado internacional de deuda tras más de una década.

La suba llega pocos meses después de que la administración de Rogelio Frigerio colocara un bono por US$300 millones con vencimiento en 2033, en una operación destinada principalmente a refinanciar pasivos y mejorar el perfil de deuda provincial.

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