Atraídos por la agresiva política de reducción de tasas de interés de los bancos públicos, los consumidores migraron sus deudas de la banca privada a la pública, decidiendo tomar crédito en la Caixa y en el BB, aún en rubros hasta ahora poco explotados en esas entidades, tales como la financiación de vehículos.
En los últimos meses, la portabilidad de crédito ganó impulso. Los indicadores del Banco Central de Brasil muestran que fueron en promedio 45.200 transacciones mensuales entre mayo y julio, representando R$ 522 millones (US$ 256,6 millones) por mes. No hay datos oficiales, pero es probable que gran parte de esta migración haya sido en dirección a los bancos públicos.
La Caixa fue la más agresiva, con un incremento de 51,5% en la cartera de crédito en el 1er. semestre. La participación en el mercado de la Caixa en el nuevo préstamo, excluyendo financiamientos hipotecarios en los que ya es tradicionalmente fuerte, se incrementó de 5,9% en diciembre de 2011 a 7,1% en junio de este año.
Cerca de 27.000 personas llevaron sus deudas a la Caixa en el 2do. trimestre, un aumento de 123% en comparación con el 1ro. En 6 meses fueron 42.000 operaciones. "Creímos desde el principio en el crecimiento de la economía y nos anticipamos", dice Marcio Percival, vicepresidente de finanzas de la Caixa.
El Banco do Brasil fue más cauteloso, pero, por su peso, hizo diferencia. El BB recortó las tasas de interés hasta en 30% y su participación de mercado subió de 19,2% en el 1er. trimestre a 19,5% en el 2do. Según Alexandre Abreu, vicepresidente de negocios minoristas, el banco creció en el área de vehículos, cuando en el pasado prácticamente no actuaba en ese nicho.
Él reveló que alrededor del 60% de los nuevos préstamos se concedieron a personas que tomaron deuda por 1ra. vez.
Además, los consumidores también canjearon deudas caras por más baratas. En el BB, la nómina de pago creció 20,6% en el segundo trimestre en comparación con el mismo periodo de 2011, mientras que la concesión de sobregiros y en lo rotativo de tarjetas de crédito cayeron 7% y 6%, respectivamente.
Con el impulso de los bancos públicos, el mercado de crédito comienza a mostrar signos de aliento, aunque la previsión de los analistas es que la recuperación sólo se producirá en el 4to. trimestre. "Estamos en un momento de transición", dice Luís Miguel Santacreu, de Austin Asis.
El mercado de crédito experimentó un boom. En 2008, creció +31%. Este nivel se desaceleró en 2009 a +15%, pero recuperó ritmo, con alta de +20,6% en 2010 y 19,1% en 2011. El brasileño comprometió una porción de sus ingresos en el pago de deudas y, también hay que informarlo, la morosidad se elevó.
En el 1er. semestre, los préstamos aumentaron sólo +6,8% respecto al mismo periodo de 2011, pero el Banco Central prevé un incremento de +15% en el año. Para los expertos, existen condiciones que aseguran una recuperación: la morosidad de ha estabilizado, cayó la tasa básica de interés del BC (la tasa Selic) y los spreads bancarios, y también la renegociación de los pasivos.
En julio, la cantidad de personas que salieron de sus hogares para buscar crédito aumentó +2% respecto a julio de 2012, según Serasa Experian. Fue la 1ra. alza interanual en 9 meses. El registro de morosos aumentó +10,5% en el período -la tasa más baja desde julio de 2010-. "Las personas están enfrentando los pagos atrasados y volviendo a tomar crédito", dijo Luiz Rabi, gerente de Indicadores de Mercado de Serasa (banco de dacos de crédito de consumidores, empresas y grupos económicos.).
De enero a julio, la recuperación de deudas creció +13,5%, más que el incremento de +7% de los registros de morosos, de acuerdo a Boa Vista Serviços, que administra el Servicio Central de Protección al Credito (SCPC).
"Estamos en el comienzo de un ciclo más sustentable de crédito", dijo Dorival Dourado, presidente de Boa Vista.
