“Ante un incumplimiento innecesario y la continua incapacidad de llegar a una solución negociada adecuada, los miembros del Grupo resolvieron buscar una determinación judicial de su posición como primer paso para hacer valer sus derechos contractuales”, apuntó el comité Ad Hoc. “Si bien el Grupo sigue dispuesto a volver a la mesa de negociaciones sobre la base de los principios descriptos anteriormente, tiene la intención de ejercer sus derechos contractuales en ausencia de negociaciones constructivas”, concluyó.
Se trata del primer reclamo judicial realizado por tenedores de bonos en Estados Unidos por incumplimiento del pago de la deuda durante el proceso de restructuración que iniciaron tanto el Gobierno nacional como unas once provincias en 2020. Buenos Aires, Chaco, Córdoba y La Rioja también discontinuaron el pago normal de la deuda mientras mantienen abiertas sus negociaciones.
Del otro lado está Córdoba, que mejoró su oferta pero el comité de bonistas la rechazó. Ocurre que la provincia buscar evitar el default de su deuda y lo sostiene cuando anuncia que el fondo inversor con mayor tenencia de títulos aceptó la última oferta para reorganizar casi US$1700 millones. “La propuesta de la Provincia cuenta con el apoyo de Schroder Investment Management North America Inc., uno de los principales inversores y a la vez integrante del Comité Ad Hoc”, informó la administración que encabeza Juan Schiaretti.
Fuentes de la provincia al tanto de la negociación aseguraron al portal de noticias Infobae que Schroder es el tenedor individual más importante de bonos. De todas formas, los fondos inversores que acompañaban a Schroder en el comité de acreedores de Córdoba salieron a rechazar la propuesta mejorada.
“El comité rechaza los términos de la Solicitud de Consentimiento enmendada de la Provincia, que fue anunciada unilateralmente por la Provincia sin negociación o consulta, y sigue siendo insuficiente de términos que podrían ser la base de una resolución consensuada”, explicó el comité acreedor.
“El Grupo está compuesto por fondos institucionales que mantienen posiciones de bloqueo en cada serie de bonos. El Grupo (excluyendo Schroder Investment, que ya no es miembro del Grupo) posee más del 50% de las Obligaciones Negociables con vencimiento en 2021, más del 40% con vencimiento en 2024 y más de 30% con vencimiento en 2027″, continuó el comité en un comunicado publicado el primer lunes del año.
“Sin el apoyo del Grupo, no será posible aprobar una solicitud de consentimiento que afecte a todos o alguna serie de bonos internacionales emitidos por la Provincia. En pocas palabras, no hay ninguna posibilidad de que la Provincia lleve a cabo una reestructuración de los bonos que no sea mediante conversaciones de buena fe con el Grupo”, concluyó.
Córdoba aseguró que los tenedores de los bonos tendrán hasta el 14 de enero para aceptar la oferta, por lo que redujo el plazo original, previsto para el 29 de enero. El 14 de enero es el día en que terminaría el plazo de gracia de los intereses no pagados por la provincia en diciembre. Pasado esa fecha, caería en default.
