Al finalizar la emisión, Galuccio indicó: "Estoy muy entusiasmado con los resultados de la transacción. Esta colocación es un hito importante, ya que significa el regreso de YPF a los mercados de capitales, lo que contribuye al desarrollo del mercado local".
En la operación participan como colocadores Santander Río, BBVA Francés, Banco Macro, Banco de la Nación Argentina y Banco Galicia.
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Según detalla El Cronista, fueron tres las obligaciones negociables que la compañía terminó de colocar a través del Mercado Abierto Electrónico: las series VI, VII y VIII.
La serie VI, a 9 meses y por $ 100 millones, pagará una tasa fija del 16,74%.
La segunda serie, la VII, a 18 meses y por $ 200 millones, pagará 300 puntos básicos por sobre la Badlar (17,41%, de acuerdo al promedio de la Badlar durante el mes pasado).
La última serie, la más importante por su volumen de $ 1.200 millones y 3 años de plazo, pagará 400 puntos básicos por sobre la tasa Badlar de referencia, o sea 18,41% según el último promedio mensual disponible.
El mayor éxito del que se puede ufanar el titular de YPF es el que obtuvo con la serie más pequeña, por $ 100 millones, a una tasa fija 200 puntos básicos por debajo del promedio del mercado. Más aún, esa colocación recibió ofertas por 3,4 veces el monto emitido, algo llamativo dado que un plazo fijo a 30 días se está pagando por encima del 14% en bancos privados, indicó Cronista.
A fines de agosto, la petrolera anunció que colocará deuda doméstica por hasta $3.500 millones y que planea ampliar su programa de emisiones de mediano plazo a US$3.000 millones, desde 1.000 millones de dólares, para financiar parte de un plan estratégico para elevar su producción.
En esa época la agencia Reuters adelantó la emisión realizada ayer (12/09): "Esta primera parte será consensuada con los inversores, ya que serán todos locales. No habrá sorpresas, ya que los únicos en condiciones de absorber la colocación son la Anses, los fondos comunes y las aseguradoras", aunque en ese momento se hablaba de unos $400 millones que aportaría el organismo previsional, esfuerzo que finalmente se duplicó.