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El 'sálvese quien pueda' de las provincias

Ante el ajuste del Gobierno nacional y las deudas que no reclaman, más la injusta coparticipación y la crisis económica, las provincias comienzan a buscar su propio camino para cumplir con sus obligaciones. Este jueves (29/03) Córdoba y Chaco lograron colocar deuda y días atrás Buenos Aires confirmó la emisión de bonos para el pago de algunos de proveedores.
29 de marzo de 2012 - 18:16

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- En el horizonte hay una crisis en la relación entre los contribuyentes y el Fisco. El desenfrenado incremento del gasto público y la injusta coparticipación que Nación impone a provincias está provocando problemas en un escenario de menor liquidez fiscal. En ese escenario, las provincias hace rato empezaron a alertar sobre sus dificultades para cumplir sus obligaciones con proveedores y el pago de sueldos. Córdoba y Chaco buscaron su propio salvavidas mediante la colocación de deuda y en provincia de Buenos Aires se pagará con bonos a algunos proveedores.

Este jueves, Córdoba anunció la colocación de letras por $ 71,8 millones a diversos plazos.

Con una sobreoferta de más de 50% por encima de la suma prevista, la provincia de colocó deuda por $ 71.800.000 a diferentes plazos, en la segunda de las series de un Programa anual de $ 830 millones.

La provincia emitió Letras a 55 días por $ 9.430.000 a tasa fija; un segundo tramo de $ 40.405.000 a 182 días a tasa Badlar más 2,50% y un tercero de $ 22 millones a 245 días, a Badlar más 2,95% anual, todas con amortización al vencimiento.

El llamado general fue por $ 50 millones y se recibieron ofertas por $ 78,2 millones, en general de parte de inversores institucionales locales, en un proceso de organización y colocación que lideraron Puente y el Banco de Córdoba.

En la licitación se recibió el doble de ofertas que en la última, llevada a cabo en diciembre.

En tanto, Chaco también confirmó este jueves (29/03) que en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería, la provincia logró colocar $ 61.550.000 sobre un total original ofertado de $ 55 millones.

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Las Letras fueron emitidas a 171 días, con vencimiento el 17 de setiembre de 2012, a tasa variable Badlar, más un spread de 2,90% anual. La provincia recordó que éste fue el segundo tramo de un Programa de hasta 225 millones de pesos de valor nominal y señaló que en la oportunidad los inversores sobresuscribieron la emisión y ofertaron un total de $ 74.550.000, aunque se rechazaron nueve posturas.

El colocador de la emisión fue Nuevo Chaco Bursátil.

La provincia de Buenos Aires, que también atraviesa una difícil situación financiera realizó el 27/03 la quinta colocación de Letras del Tesoro en la sede central del Banco Provincia, en la que se alcanzó el monto de $ 572.103.000.

Según preciso el matutino Ámbito Financiero, la colocación fue en la opción a 49 días, o de corto plazo, se licitaron $ 172.623.000 a una tasa de interés del 12,88%.

En tanto, a 91 días, mediano plazo, se tomaron $ 58.755.000 a una tasa de interés del 13,81%; mientras que a largo plazo, 175 días, se colocaron $ 131.824.000 a tasa Badlar, más el 1,90%.

Lla provincia de Buenos Aires emitió adicionalmente una Letra con plazo de 350 días cupón variable. En esta opción se licitaron $ 208.901.000 a tasa Badlar, más el 3,8%.

La oferta para la adquisición de valores fue realizada en firme y por intermedio del Sistema de Mercado Abierto Electrónico, que la provincia utiliza habitualmente dentro del Programa de Financiamiento previsto para este año.

Otras provincias en apuros, como Chubut, apelaron al endeudamiento en el mercado internacional. El mismo camino tomó Salta y podría seguir Neuquén, aunque en estos casos es para obras públicas.

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