El WSJ señaló por separado que el valor de empresa, incluida la deuda, es de aproximadamente US$880 millones.
Para cubrir la deuda existente de RE/MAX, la porción en efectivo del acuerdo y los gastos relacionados, Real arregló un paquete de financiamiento de US$550 millones con Morgan Stanley, Senior Funding Inc. y Apollo Global Funding LLC como prestamistas principales.
Al observar las cifras de 2025 en una base combinada, las 2 empresas juntas habrían registrado aproximadamente US$2.300 millones en ingresos y US$157 millones en EBITDA ajustado, excluyendo cualquier beneficio de sinergia.
Individualmente, el EBITDA ajustado de Real Brokerage en 2025 fue de US$62.9 millones y RE/MAX Holdings contribuyó con aproximadamente US$93.7 millones.
Se espera que los ahorros de costos de servicios compartidos, funciones corporativas consolidadas y eficiencias tecnológicas alcancen aproximadamente US$30 millones anualmente, con la mayor parte materializándose antes de finales de 2027.
El plan
De los 10 asientos en la junta de la nueva compañía, 3 serán ocupados por directores provenientes de la junta existente de RE/MAX Holdings.
Miami servirá como hogar corporativo de Real REMAX Group, aunque Denver seguirá albergando operaciones sustanciales; las acciones de la compañía están programadas para cotizar en Nasdaq como REAX.
Tanto las marcas RE/MAX como Motto Mortgage mantendrán sus identidades actuales y estructuras de franquicia.
Real seguirá siendo una corredora de propiedad separada.
El liderazgo de Real REMAX Group recaerá en Tamir Poleg, quien actualmente preside y lidera Real, una vez que la adquisición se finalice.
Jenna Rozenblat, quien actualmente tiene el cargo de COO en Real, ha sido designada para supervisar los esfuerzos de integración.
Ambas juntas han aprobado el acuerdo, el cual está planeado para cerrarse en algún momento de la 2da. mitad de 2026 una vez que los accionistas voten, los reguladores se pronuncien y un tribunal de Columbia Británica otorgue su aprobación.
Dave Liniger, cofundador y presidente de RE/MAX, controla el 38% del poder de votación de la empresa y se ha comprometido a apoyar la transacción con sus votos.
La adquisición es la última de una serie de consolidaciones de empresas hipotecarias.
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