Mercuria / José Luis Manzano concretaron la compra de la operación Argentina de Raizen y tienen el control de la operación downstream local de Shell.
De acuerdo a Brazil Stock Guide, finalmente ocurrió: Raízen vendió su negocio de distribución en Argentina por US$1.420 millones a Mercuria, el fondo asociado a José Luis Manzano, quien imaginó la operación y buscó socios (su especialidad).
Raízen acordó vender sus operaciones de distribución en Argentina a empresas controladas por el comerciante de materias primas Mercuria Energy Group, con sede en Suiza, en una transacción valorada en US$ 1.420 millones, lo que supone un hito importante en la estrategia de reestructuración y optimización de cartera que lleva a cabo la empresa brasileña.
El acuerdo incluye la distribución de combustible, el refinado, la logística y los activos corporativos relacionados que posee Raízen Argentina. Según la compañía, el valor de la transacción comprende el efectivo recibido al cierre, sujeto a los ajustes habituales, así como la asunción por parte del comprador de la deuda que actualmente mantiene la operación argentina.
Este anuncio representa una de las desinversiones de activos más importantes realizadas por Raízen desde que la dirección inició una revisión exhaustiva de su cartera ante la creciente preocupación de los inversores por
"Raizen afirmó que los ingresos netos se destinarán a la gestión de la estructura de capital, lo que refuerza la expectativa del mercado de que la reducción de la deuda sigue siendo el objetivo principal detrás de las recientes medidas estratégicas.
La venta se produce en un momento en que Raízen atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia. La compañía inició recientemente un importante proceso de reestructuración extrajudicial que involucra aproximadamente R$65 mil millones en obligaciones financieras, al tiempo que busca mejorar la liquidez y restaurar la confianza de los inversionistas.
En ese contexto, Argentina se había convertido cada vez más en una región geográfica secundaria. Si bien el negocio aportaba diversificación, también exponía a la empresa a un entorno macroeconómico volátil y requería capital que la dirección ahora parece decidida a reinvertir en otros sectores."
Para Mercuria, la adquisición amplía su presencia en la infraestructura energética y los mercados derivados de Sudamérica, sumando activos estratégicos en uno de los mercados de combustibles más grandes de la región.
Mercuria es uno de los grupos comercializadores de energía y commodities más grandes del mundo. Fundada en Ginebra, Suiza, en 2004 por Marco Dunand y Daniel Jaeggi, se especializa en la compra, venta y financiación global de petróleo, gas, electricidad y bonos de carbono.
Su compra en la Argentina incluye la red de casi 900 estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud y el negocio de lubricantes.
La empresa controla en Vaca Muerta la petrolera Phoenix Global Resources, operando bloques clave para la exportación de petróleo en la cuenca neuquina.
Y mantiene acuerdos históricos con provincias como Misiones para la emisión y gestión de créditos ambientales (bonos de carbono).
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