La operación se armó en 2 tramos, por el que Letterone, convertirá 769 millones de deuda en fondos propios. Esta cifra se compone de una capitalización de 200 millones de la línea de financiación Super Senior otorgada por DEA Finance que se anunció en noviembre de 2020.
A esta la se suman 292,6 millones de euros de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance, sociedad luxemburguesa y propiedad de LetterOne, mediante la oferta realizada en agosto de 2020. También se incluyen otros 7,4 millones que llegarán como préstamo de LetterOne a favor de Dia y que servirá para el pago de los bonos con vencimiento en abril de este año.
Vale recordar que el pasado septiembre y en vista de las ofertas de venta recibidas, DEA Finance modificó los términos de su oferta para aumentar el importe agregado principal desde 225 millones hasta 292,6 millones. El acuerdo también recoge la capitalización de 269,2 millones de euros de los bonos con vencimiento en abril de 2023, correspondientes al 89,7% de los bonos adquiridos también DEA Finance.
La empresas señaló que contiene un tramo de caja de 259 millones de igual moneda para accionistas minoritarios. Con esta operación, Dia reduce su apalancamiento en un 60%, al mejorar solvencia y liquidez. Además, la empresa no tendrá que afrontar vencimientos significativos de deuda hasta finales de 2025.
Asimismo, se espera que esté cerrado a principios del tercer trimestre del año, supondrá una nueva inyección de liquidez que acelerará el proceso de transformación de la compañía. Desde julio de 2019, DIA ha recibido más 1.600 millones de euros.
Adicionalmente, la operación incluye, entre otros elementos, la extensión del vencimiento del préstamo de 902,4 millones de 31 de marzo de 2023 a 31 de diciembre del año 2025. mientras agrga una modificación de los términos y condiciones de los bonos del 2023 por un importe de 30,8 millones no adquiridos por DEA Finance, para extender su fecha de liquidación a no antes del 30 de junio de 2026.
