En 2016, el road show realizado por Supervielle es el N°1 que realiza una empresa privada argentina en el exterior luego que Globant saliera a Bolsa en Nueva York en 2014 y constituye el primero en el mercado bursátil local tras la entrada al Merval de Petrolera Pampa, en 2013.
Representa a la vez el paso inicial hacia la apertura de una sucursal en Manhattan, o sea, de la internacionalización de la entidad familiar, fundada en 1887.
El país venía de
> degradación en 2009 en el índice de MSCI Inc., de estado emergente secundario que tenía al de “fronterizo” y
> los controles cambiarios aplicados al reasumir su2do. período Cristina Kirchner, en 2011, motivo por el cual el FTSE Country Classification Annual Review, que evalúa los mercados mundiales de renta variable, anunció que pasaría al país al grupo de los “sin clasificar”.
Para colmo, en junio 2015, entró en default selectivo con la deuda y en estanflación con la economía.
Lo antes posible
La Comisión Nacional de Valores tiene desde ahora para su aprobación la venta de 104 millones de acciones (25,1% del capital, si no se ejercen opciones, según Reuters), en un rango estimado de precio de US$ 2,20 a US$ 2,60 en papeles clase B en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que traducidos al American Depositary Receipt (ADR) equivalen a entre $ 11 y $ 13 por acción que cotiza en Nueva York, según consta en el documento enviado a la SEC, el organismo regulador de USA. El monto en juego de la operación se estima en torno de los US$ 190 millones, según estima la agencia especializada Bloomberg.
Una vez que las colocaciones se hayan materializado, la familia Supervielle retendrá no menos del 62% del capital del grupo, mientras que el restante 38% “flotará” en los mercados.
La compañía había dejado constancia, por primera vez, de la venta de acciones el 06/01, y había dicho que comenzaría la operatoria "tan pronto como sea posible" después de que la presentación se haga efectiva, proceso que dio comienzo el martes 10/05.
Los bancos Morgan Stanley y Bank of America Merril Lynch comandaron la colocación a nivel global, mientras la firma Raymond James estuvo a cargo de la operación en Buenos Aires.
Precisamente, el diario El Cronista reprodujo declaraciones de Raymond James: "Esta es nuestra apuesta al crecimiento del mercado financiero y buscar ampliar nuestra base de capital", mientras atribuye a una fuente del grupo reconocer que hace varios años el grupo ya había manifestado su intención de empezar a cotizar, si bien el proyecto quedó en el camino.
La compañía es controlada por la familia Supervielle desde el siglo 19, y el accionista de control es un descendiente directo, Julio Patricio, quien poseerá el 62% del capital social y el 85% de los derechos de voto después de la oferta global, según consta en el documento.
De acuerdo con el cronograma, tras la oferta en Nueva York, el jueves 12/05 debería abrirse el libro al mercado local, si bien el precio de venta de las acciones se conocerá el 19/05, y el 20/05, en simultáneo, en Wall Street y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El Grupo Supervielle será listado en el New York Stock Exchange bajo el ticker SUPV. Facturó US$ 6.741 millones el año pasado y tiene activos por $ 25.000 millones. Está 14 en el ranking de todos los bancos y 11 si solo se cuentan los privados, tanto en préstamos como en depósitos.
La IPO argentina siguiente que espera turno en la Gran Manzana, pero para 2017, es la que prepara Puente, el banco presidido por Federico Tomasevich, que también tiene a Londres en carpeta para la colocación.
Corporación América, de Eduardo Eurnekian, es otra de las que ha manifestado interés en acceder a la bolsa neoyorkina, en el marco de la estrategia del grupo de avanzar en el sector financiero, que incluye el afán que viene mostrando en obtener una licencia bancaria en Argentina para apuntalar las inversiones que planea este año en energía, tecnología y aeropuertos.
