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AF20

Lanzan canje voluntario de un bono por $105 mil millones que vence el 13/02

Dom, 02/02/2020 - 7:54am
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Por Urgente24

De acuerdo a un comunicado de la secretaría de Finanzas, la licitación será el 03/02 y el bono podrá ser canjeado por cualquiera de otros 4 instrumentos ofrecidos.

El ministro de Economía, Martín Guzmán. Foto: NA.
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Lo que comenzó como un rumor fue tomando cuerpo hasta confirmarse en la tarde de este viernes. El ministerio de Economía lanzó un canje voluntario de un bono que vence el próximo 13/02. 

El bono en cuestión es el AF20 o "dual", cuya cancelación equivale a unos $105 mil millones.

De acuerdo a un comunicado de la secretaría de Finanzas, la licitación será el 03/02 y el bono podrá ser canjeado por cualquiera de otros 4 instrumentos ofrecidos: 

• Bono CER al 1% al 2021
• Bono BADLAR +100bps al 2021
• Bono dollar link al 4% al 2021
• Bono Dual al 2021

"Importante que sea voluntario y se sigan dando señales en torno a la reconstrucción de la curva de pesos", apuntó vía Twitter Martín Vauthier, director del Estudio Eco Go.

Se esperaba una conferencia de prensa a las 19:30. Fuentes del ministerio que conduce Martín Guzmán consultadas por Urgente24 aclararon que, sin embargo, no será una conferencia de prensa convencional, sino un contacto del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, con los periodistas acreeditados. 

Los rumores que circulaban desplomaron el valor del título hasta un 15%, que luego rebotó un 10%. Al cierre de esta nota, el AF20 seguía recortando pérdidas. 

El efecto inmediato del sell off -interpretan en el mercado- fue una corrida al dólar contado con liquidación (CCL), que subía un 2%, superando por 1ra vez los $85 por unidad. 

Las dudas respecto al AF20 comenzaron a circular en los últimos días. El diario BAE Negocios advertía el 27/01 que el bono amenazaba con convertirse en "una bomba de tiempo" que podría llevar al CCL hasta los $100, a la vez que recordaba que fue un título emitido a mediados de 2018 por el entonces ministro de Finanzas de Mauricio Macri, Luis 'Toto' Caputo

Más tarde, el 30/01, El Cronista Comercial anticipaba el canje, que este viernes era dado por hecho por la agencia Bloomberg