CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - Enersis, filial iberoamericana de Endesa, ha aceptado sendas ofertas para vender la totalidad del capital de las sociedades de servicios CAM y Synapsis por un total de US$ 72 millones.
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Endesa se desprende de filiales que operan en Latinoamérica
El objetivo de las ventas, según la compañía, es centrar las operaciones de Enersis en su 'core business' de la electricidad. En una operación que cierra (en total) en US$ 72 millones, Enersis, filial iberoamericana de Endesa, se desprende de las sociedades de servicios CAM y Synapsis.
21 de diciembre de 2010 - 14:00
En concreto, CAM será vendida a Graña y Montero, en una operación en la que BBVA ha ejercido de asesor en exclusiva de Enersis y cuyo valor asciende a US$ 20 millones. Por su parte, Riverwood Capital ha presentado una oferta de US$ 52 millones por la totalidad del capital de Synapsis.
La compraventa de CAM se realizará el próximo mes de enero, mientras que la de Synapsis se ejecutará este mes de diciembre. Endesa tiene una participación del 60,6% en Enersis, a través de la cual articula buena parte de su negocio en Iberoamérica.
El objetivo de las ventas es centrar las operaciones de Enersis en su 'core business', esto es, en el negocio eléctrico, señala la compañía en un comunicado. La filial de Endesa confirma además su compromiso de seguir siendo un referente de la industria energética, tanto en el suministro de energía necesario y suficiente para soportar el crecimiento de la demanda eléctrica en los cinco países donde opera, como en la calidad de servicio a sus más de 13 millones de clientes.
Entre los criterios de búsqueda de compradores se consideró que la empresa aspirante permitiera garantizar la excelencia en la continuidad de los servicios de CAM y Synapsis, así como la preocupación por sus trabajadores.
En el caso de CAM y sus filiales, presentes en los mercados de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, el importe de la operación se desembolsará en efectivo y estará sujeto a un ajuste de precio al cierre de la operación. Synapsis opera en los mercados de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
En julio, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, anunció que la compañía había puesto en venta las dos sociedades iberoamericanas, a las que consideraba "activos no estratégicos".
CAM tiene como principales líneas de negocio la ejecución de obras eléctricas, servicios de medición y eficiencia energética y comercialización y logística de materiales eléctricos, con una facturación aproximada de US$ 300 millones en el año 2010.
"Esta operación constituye un paso fundamental en la estrategia de internacionalización del primer grupo constructor del país y una señal de que los empresarios peruanos han iniciado un importante camino de invertir más allá de las fronteras de nuestro país", comentó José Graña Miró Quesada, presidente del grupo Graña y Montero.
En julio, el consejero delegado de Endesa, Andrea Brentan, anunció que la compañía había puesto en venta las dos sociedades iberoamericanas, a las que consideraba "activos no estratégicos".
CAM tiene como principales líneas de negocio la ejecución de obras eléctricas, servicios de medición y eficiencia energética y comercialización y logística de materiales eléctricos, con una facturación aproximada de US$ 300 millones en el año 2010.
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