ARGENTINA

Elettore: "La clave fue demostrar que no era para pagar aguinaldos"

Buena colocación de deuda pública de la provincia de Córdoba. El contador Ángel Mario Elettore, ministro de Finanzas cordobés, explicó a Urgente24 algunas claves de la emisión:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).  El total de ofertas recibidas por la Provincia de Córdoba ascendió a US$ 127,88 millones. Entonces se decidió la adjudicación de US$ 105,5 millones a una tasa fija del 9,5% nominal anual, y se rechazaron ofertas por US$ 22,382 millones efectuadas a tasas superiores a la convalidada. Córdoba quería no afectar la tasa de interés promedio.

Los títulos se amortizarán íntegramente al vencimiento, los días 13 de enero y 12 de julio de 2013. Los mismos fueron calificados “raA-1+” y serán integrados en pesos el 17/07/2012.
 
El Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor) actuó como organizador y co-colocador, en tanto que Puente Hermanos fue el organizador y colocador principal (bookrunner) de la emisión.
 
Los recursos obtenidos serán utilizados por la Provincia para la ejecución de obra pública, entre ellas el inicio de la Autovía Córdoba – Río Cuarto y la Autovía Córdoba – San Francisco en el tramo que une la ciudad Capital con Monte Cristo.
 
Ángel Mario Elettore, ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba, habló con Urgente24:
 
> "Nosotros teníamos todas las autorizaciones para la emisión de deuda desde hace 2 meses pero el gobernador (José Manuel De la Sota) decidió postergarla, en su momento."
 
> "Nosotros pagamos aguinaldos a pasivos y activos a fines de junio, pagamos los sueldos de julio de inmediato, hicimos los depósitos correspondientes para el funcionamiento del Estado y enviamos la información a los organismos respectivos acerca del comportamiento de las cuentas, arrojó un ahorro en el gasto corriente de $ 570 millones. Entonces el gobernador dijo: "Ahora sí, vamos para adelante".
 
> "Lo que queríamos dejar en claro es que no emitíamos deuda ni para pagar masa salarial ni aguinaldo ni gasto corriente sino realmente era para obra pública. Esa credibilidad fue clave para conseguir unos 200 inversionistas, muy variados: bancos, compañías de seguros, cajas de profesionales de todo el país..."
 
> "Otra vez fue la estructura del producto. Tenía garantía de coparticipación, se aseguró el repago con un fideicomiso administrado por Deutsche Bank, y la emisión fue autorizada por el Banco Central, lo que permite su cotización en mercado secundario".
 
> "Nosotros trabajamos con la idea de la autonomía financiera y no estamos pendientes de la Nación porque es la realidad, inexplicable pero la realidad. Estamos afrontando con recursos propios desde los salarios a los comedores escolares, la limpieza de hospitales, todos los ítems de funcionamiento del Estado provincial... hasta lo que falta en la Caja jubilatoria, esperando que un día la Nación afronte sus obligaciones con la Provincia de Córdoba. El único ingreso conque contamos es el de coparticipación. Y ahora necesitábamos la deuda para mantener una obra pública necesaria".

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