HOLDOUTS

Semana Buitre: Prat Gay arranca el road show y el 13/4 se define el 'stay'

La aceptación a la oferta argentina trepó a casi el 90 por ciento de los tenedores de títulos con litigios en la Corte de New York, lo que suma unos US$ 8,000 millones, según confirmó el fin de semana el special master Daniel Pollack. En este contexto, arranca este lunes (11/4) el road show del equipo económico argentino encabezado por Alfonso Prat Gay en EE.UU. y Londres, para conseguir fondos para el pago a los bonistas mediante la emisión de deuda por US$ 12.500 millones. Pero todo depende de lo que pase este miércoles (13/4) cuando la Corte de Nueva York decida si levanta las cautelares que impiden al país emitir deuda. Para garantizar un final feliz, se realizan gestiones hasta el último minuto para convencer al denominado grupo Varela, integrado por 13 argentinos que rechazan cualquier oferta e insisten con seguir con sus reclamos judiciales.

‏Semana decisiva para el litigio con los holdouts y para el futuro de la gestión del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, que dirige toda la estrategia con los buitres. Este lunes (11/4) arranca el ‘road show’ argentino en USA y Londres para buscar fondos a fin de pagar los acuerdos alcanzados con el casi 90 por ciento de los bonistas. Pero todo dependerá de la resolución que tome este miércoles (13/4) la Corte de Nueva York sobre las cautelares que impiden al país emitir deuda.

Este domingo (10/4) el mediador designado por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, informó que el Gobierno había llegado entre el jueves y viernes a acuerdos con bonistas por otros US$ 253 millones. Entre ellos se cuentan el Honero Fund (por US$ 80 millones), 35 clientes del fondo de pensión de Stone Harbor Investment Partners (US$ 127 millones) y 31 tenedores individuales por 46 millones.

Y exultante, expresó: "Me siento extremadamente gratificado de que cerca del 90% de los tenedores de títulos con litigios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York llegaron a un acuerdo con la Argentina", lo que representa unos US$ 8000 millones.

Según Ámbito Financiero, los esfuerzos de los negociadores locales están ahora en convencer al menos a alguno de los integrantes del denominado Grupo Varela, los 13 argentinos conocidos por ese nombre porque el primero de la lista de acreedores se llama Pablo Alberto Varela. Estos bonistas se niegan a aceptar cualquier tipo de acuerdo y apuestan a extender el juicio en los Estados Unidos.

Este grupo es de los que más insisten en recurrir a la Cámara de Apelaciones de Nueva York para que le impida a Griesa aplicar el ‘stay’ y permitirle al país a liquidar la deuda aún en default.

Mientras el equipo de Prat Gay hace el último esfuerzo para seducir al Grupo Varela, ya tiene cronograma para el road show. Según revela el diario El Cronista, la agenda prevé que el secretario de Hacienda, Pedro Lacoste, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, se presenten en Nueva York hoy (11/4) y mañana, mientras el jueves viajarán a Los Angeles y el viernes a Washington.

En tanto, Santiago Bausili, subsecretario de Finanzas, y Vladimir Werning, jefe de Gabinete de la Secretaría de Política Económica, liderarán hoy y mañana las reuniones en Londres, y el jueves partirán a Boston.

Todo se suspenderá el miércoles (13/4) para esperar el pronunciamiento de la Corte de Apelaciones acerca de las cautelares.

Por su parte, Prat Gay viajará desde Bahamas, donde participó de la asamblea anual del BID, a Nueva York para unirse a la delegación que estará hoy en Wall Street y también promocionar los nuevos bonos.

Se prevé la emisión de tres títulos a 5, 10 y 30 años, con una tasa que no debería superar el 8%. Funcionarios de Hacienda esperan poder reducir ese costo para ampliar la emisión hasta $ 15.000 millones. Justifican la confianza en que han recibido al menos 140 pedidos de encuentros en el marco del road show anunciado. Los bancos organizadores de la emisión son el Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, precisó El Cronista.

Toda esta gira tiene como objetivo presentar la emisión de deuda por US$ 12.500 millones para afrontar el pago a los bonistas.

Ámbito destaca que luego de 15 años de ausencia en los mercados de capitales internacionales, el actual equipo económico espera colocar semejante emisión, con cierta facilidad, según consideran los bancos contratados para la operación. Sin embargo, si bien es dable esperar que no haya grandes inconvenientes para seducir a inversores extranjeros a comprar nuevamente deuda argentina por este monto (que promete rendimientos más que atractivos en términos de sus pares), los analistas ponen el foco en las próximas colocaciones post buitres. Porque advierten que las necesidades de financiamiento en dólares de este año supera los US$ 21.000 millones a los que deberían sumarse otros US$ 10.000 millones para cubrir los compromisos en pesos. De modo que colocar US$ 12.000 millones para los buitres lo consideran plausible, pero de ahí en adelante el mercado se mostrará más esquivo. Para algunos ya será momento de mostrar mejores números fiscales.

Prat Gay se mostró confiado durante su exposición frente a un centenar de banqueros e inversores en el hotel Baha Mar, en Nassau, Bahamas en el marco de la Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí les prometió: "Lo de los holdouts se resuelve en los próximos días", y agregó: " Apúrense a entrar en la Argentina. Ganan los primeros. No me digan el año que viene que no les avisé".

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