ANUNCIO CONJUNTO

En 30 días, Mindlin puede quedarse con Petrobras Argentina

El directorio de la compañía estatal brasileña Petrobras aprobó el inicio de negociaciones exclusivas para venderle su participación en Petrobras Argentina y Petrobras Energía a Pampa Energía, la empresa que lidera Marcelo Mindlin, informaron ambas compañías en comunicados que enviaron a los reguladores bursátiles en Brasil y Argentina. Petrobras Brasil tiene 67,2% del paquete accionario tanto de Petrobras Argentina como de Petrobras Energía. La exclusividad en las negociaciones es por 30 días, prorrogables por otro plazo igual.

La estatal petrolera Petrobras informó en una nota al mercado que negociará exclusivamente con Pampa Energía, la mayor compañía del sector eléctrico de Argentina, la venta de sus activos en el país vecino, reunidos en la subsidiaria Petrobras Argentina.

Pampa Energía es la mayor compañía eléctrica argentina, fundada en 2005 y tiene su sede en Ciudad de Buenos Aires.

En el segmento de generación de energía eléctrica tiene una capacidad instalada de aproximadamente 2.000 MW, representando 8% de la capacidad instalada en la Argentina.

En el segmento del transporte de energía eléctrica, Pampa Energía controla la filial Transener, el mayor operador de transporte de electricidad de alta tensión en Argentina, cubriendo una red de 10.155 km de líneas por sí misma, y 6.108 km mediante su subsidiaria Transba.

El segmento de la distribución de energía eléctrica es cubierto por la filial de Pampa Energía, Edenor, la mayor empresa de distribución de energía eléctrica argentina.

“La celebración de la transacción antes referida se encuentra sujeta a la negociación satisfactoria de los términos aplicables y la documentación pertinente y a la aprobación de dichos términos y documentación por parte de los órganos sociales competentes de Petrobras y Pampa”, afirmó el comunicado de Pampa Energía, la empresa de Marcelo Mindlin, en palabras que casi se repiten en el texto de la brasileña.

Mindlin acercó hace ya 2 meses una oferta de compra de Petrobras Argentina (PESA) por US$ 1.200 millones.

Petrobras informó en las bolsas de Argentina y Brasil que su directorio aprobó también "el inicio del proceso de cesión de derechos de exploración, desarrollo y producción de petróleo y gas natural de un conjunto de campos terrestres, así como la venta de activos relacionados con esas concesiones", a empresas que no especificó. La iniciativa es parte del Plan de Desinversiones de la compañía.

Petrobras dijo que su dirección ejecutiva "aprobó la conducción de las negociaciones (para la venta de Petrobras Argentina) con la empresa Pampa Energía, con carácter exclusivo, por 30 días, que pueden ser prorrogados por un período igual".

La petrolera aclaró que la negociación aún depende de que los términos y las condiciones finales sean aprobados por la dirección ejecutiva y el consejo de administración de Petrobras, así como por los órganos reguladores de ambos países.

La mayor empresa de Brasil informó el 20 de enero pasado que había iniciado negociaciones para la venta de sus activos en Argentina pero sin divulgar el nombre de los interesados.

Pampa, controlada por el empresario Marcelo Mindlin, ya es socia de Petrobras en la compañía Transportadora de Gas del Sur (TGS), controlada por la brasileña.

Los activos de Petrobras Argentina incluyen concesiones y pozos de petróleo y gas, una red de estaciones de servicio, una central térmica, una hidroeléctrica y la TGS.

La venta de la subsidiaria en Argentina forma parte del plan de desinversión por valor de US$ 15.000 millones que la empresa inició el año pasado frente a la grave crisis que sufre por la fuerte caída de los precios del crudo y la profunda devaluación del real frente al dólar.

El proceso de venta de activos coincidió con la turbulencia provocada por el escándalo de corrupción del que Petrobras es protagonista, con el desplome del valor de mercado de la empresa y un fuerte salto de su deuda.

La deuda bruta de la empresa llegó al final del 3er. trimestre de 2015 a los 506.500 millones de reales (US$ 124.907 millones), la mayor cifra para una petrolera global en la actualidad.

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