CUTRALE/SAFRA COMPRÓ CHIQUITA BRANDS

Exitoso asalto brasilero al mercado mundial de bananas

Tras varios intentos de negociación, la estadounidense Chiquita Brands fue adquirida por el grupo brasileño Cutrale-Safra. La negociación, ocurrida tras la fallida fusión entre Chiquita y la irlandesa Fyffes, se habría alcanzado con una oferta US$1.200 millones de parte de los millonarios José Luis Cutrale y Joseph Safra. Chiquita Brands es la mayor comercializadora de bananas del mundo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Cutrale-Safra ganó una batalla de casi 3 meses por el control de la compañía Chiquita Brands, basada en Charlotte, Carolina del Norte (USA), que rechazó 3 intentos previos de adquisición y anteriormente intentó fusionarse con su rival Fyffes Plc.
 
El mercado global de bananas, de US$7.000 millones, es controlado por Chiquita, Fresh Del Monte Produce, Dole Food Company y Fyffes.
 
Chiquita negociaba la fusión con la irlandesa Fyffes desde marzo.
 
El jueves 23/10, los grupos Cutrale-Safra aumentaron por 2da. vez su oferta de compra a Chiquita Brands Internacional.
 
Los accionistas de Chiquita realizaron una asamblea general el viernes 24/10, y desistieron de la fusión con Fyffes y aceptaron la oferta brasileña. Ahora Chiquita tendrá que indemnizar a Fyffes, según el acuerdo entre los dos grupos.
 
Una vez que la transacción se encuentre finalizada, Chiquita se convertirá en subsidiaria de propiedad total de Cutrale-Safra, indicó un comunicado.
 
"Para garantizar que Chiquita tenga una plataforma sostenible y de primer nivel en su sector, la compañía podrá acceder a la experiencia sustancial de Cutrale-Safra en todos los aspectos de la cadena de valor de frutas y jugos y a su extendida pericia financiera", agregó el comunicado.
 
La adquisición es una victoria para el banquero brasileño-libanés Joseph Safra y el magnate de los jugos de naranja José Luis Cutrale, quienes unieron fuerzas para sumar a Chiquita a su negocio de frutas y soja.
 
El valor del pago es de US$14,5 por acción, informaron fuentes involucradas en las negociaciones. 
 
Chiquita, empresa que actúa en el segmento de frutas tropicales, especialmente bananas, ya había rechazado más de una vez las ofertas de compra. En agosto rechazó la propuesta de US$625 millones hecha por las 2 empresas brasileñas.
 
En ese momento, Chiquita informó que la propuesta de Safra y de Cutrale no atendía "los mejores intereses de la empresa y sus accionistas".
 
Las acciones de Chiquita han ganado más del 40% desde el 11/08, cuando Cutrale-Safra hizo públicas sus intenciones. Sus papeles cerraron en US$14.16  la semana pasada y el lunes avanzaron a US$14.36 en las primeras operaciones de la bolsa en Nueva York.
 
Las acciones de Chiquita, cuya presidenta Kerrii Anderson defendió con ferocidad la fusión con Fyffes, perdieron 66% de su valor en la última década debido a la inestabilidad política en Latinoamérica, la volatilidad de precios y la demanda dispar de productos frescos en el mundo.
 
Bajo los términos del acuerdo, los accionistas de Chiquita recibirán US$14.5 en efectivo por cada uno de sus papeles, una prima del 2% por sobre la cotización al cierre del viernes, lo que valúa a la compañía en alrededor de US$682 millones.
 
Cutrale-Safra asumirá la deuda de Chiquita, y el banco J. Safra Sarasin AG, controlado por Safra, extenderá una recompra de bonos senior de la productora de bananas con vencimiento al 2021.
 
El acuerdo se produce en momentos en que Safra, el banquero más rico del mundo, continúa diversificando su fortuna de US$16.000 millones basada en negocios de banca, finanzas y bienes raíces.
 
Enfrentado a un declive global en el consumo de jugos de naranja, Cutrale y su negocio familiar se están expandiendo a nuevas regiones y productos, luego de aventurarse en el negocio de los granos en los últimos años.
 
"Esperamos trabajar con Cutrale-Safra para lograr una transición fluida, a fin de completar la transacción más rápido posible", dijo Ed Lonegan, presidente ejecutivo de Chiquita, citado por un comunicado.
 
La operación está sujeta a la aprobación de reguladores y se espera que sea cerrada hacia fines del año o inicios del 2015, agregó el comunicado.

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